周四夜深人静，市场传来4则消息，都和我们的A股息息相关，快来看一看吧。简单跟股友们聊几句。
1、农信社的升级提上日程，哪些板块会有变化?
近日，资本市场的变化和升级非常精彩，除了全面注册制推行发布，在农业信用社领域的升级也正式提上日程。据市场消息，山西、四川、河南等地已经明确提出，要深入推进农村信用社变化和升级的相关工作，组建“省级农商行”“农商联合银行”成为重头戏。
据我观察，农业信用方面的工作主要突出两个点，一是小，二是散。小是规模较小，抵御风险能力较弱;散是分布较为广泛，农业工作多而繁。因此抱团发展是提高应对市场变化的核心思路。
我认为，农信社方面是大金融银行板块的重要分支，与非银金融题材紧密相关，同时农信社扎根三农，对农业板块的支持是第一线的。A股大金融板块、非银金融、金融科技、农林牧渔等相关题材，可做持续观察。
2、人形机器人第一股是我们的
在去年10月特斯拉推出人形机器人擎天柱之后，据市场消息，优某选正式提交了H股申请，或将成为我们的人形机器人第一股。
据我观察，人形机器人的核心硬件技术是伺服舵机、减速器等元器件，这些硬件占到人形机器人整体成本的40%-50%;软件方面，包括高性能伺服驱动器控制算法、机器人运动控制算法、机器视觉算法、智能机器人自主导航和定位算法、机器人操作系统和应用框架等。只有满足以上软硬件综合功能，人形机器人的生产才能走向规模化。据悉，以上技术难点，优某选都取得了突破。
我认为，人形机器人技术未来将与人工智能教育、智慧物流、智慧康养等服务行业深度融合，形成完整的机器人产业链。新题材为“机器人即服务”，带动经济发展，服务民生行业多个领域。优某选已经与我们多家机器人产业链科技企业取得合作，A股相关人形机器人概念的器械、设备、软件服务题材，可做持续观察;机器人概念正如近期很火的ChatGPT、AIGC，都是人工智能AI的孵化题材，AI毫无疑问，已经成长为一条长期赛道。
3、老米按预期加息25个基点，对市场有何影响?
据市场消息，隔夜老米公布了新一期的利率决议，如预期老米加息25个基点，联邦基金利率区间上调至4.50%-4.75%。
据我观察，根据老米央妈后续的表达，继续强调加息还未完成，老米的加息终点在5%-5.25%区间。加息6-9个月后，仍有可能会出现通胀超预期的可能。老米央妈会观察近期其通胀的变化。
经过了去年一年收紧加息，其实并未能完全抑制海外通胀，美元潮汐退却却给全球带来了衰退进程。我认为，主要经济体会进一步考虑脱离美元系统的规划，这给我们的RMB跨境提供了缺口;另外，加息的放缓是事实存在的，海外资本会在窗口期内加大对全球市场的布局，包括我们的A股市场，这也北水近期来势汹汹的主要原因。
综合来看，对A股跨境支付板块、出口贸易、金融科技题材，以及整个资本市场的流动性都会产生有益的影响。相关题材，可做细分观察。
4、歼20飞上A股，航空装备规模换代从今年开始
据市场消息，近日歼20及战斗机概念呼之欲出，近两年我们航空航天概念热点频出，去年是大飞机C919，今年战机概念正逐步形成。战机制造产业链正逐步形成。
据我观察，以我们和老米的军机规模作对比，我们目前的军机数为3282架，占老米军机总数的26.01%;军机中分为战斗机、运输机、直升机、教练机、特种飞机。以纵向喷气式战斗机数据结构来看，我们多以二代机和三代机为主，占比是军机总量的55%、44%，四代机以上仅为1%。而老米以三代机和四代机为主，占其军机结构的77%和19%。军机数量和机型代季差异明显。
综上来看，我认为今年我们军工复合体的订单焦点将转向军机新产品的量产和列装，歼20概念正在逐步形成，相关航空工业今年的业绩盈利能力或将持续增强。近期，关于军工行业资源及资产整合的速度明显在加快，企业证券化率不断提升。作为不受经济周期影响的军工板块，在脱离事件驱动型的预期之后，A股军工相关概念、航空航天、导航、总装等题材，可做持续观察。
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