周日晚间，刚刚市场传来4条消息，都和咱们A股息息相关!
1、科技热度持续上升!
本周半导体和信息创新技术领域的相关热点不断。首先是卫星手机，华为和苹果都将在新产品上搭载该功能，进一步提高通信效率。其次，英伟达GPU事件现在沸沸扬扬，最着急的是英伟达公司，担心业绩会因此受损。第三，据市场传闻，老美除了限制半导体先进制程流出之外，还将限制人工智能、量子计算的对外投资。当下科技领域未来是我们和老美要争夺的主要高地。
周末，传来台积电要提价晶圆代工的价格，此前，在5月份我就分析过由于去年芯片先进制程紧缺，台积电扩大了生产规模，但不料今年消费电子行业收缩，对先进小芯片的需求大降，台积电只能靠提价来回本，这不是芯片先进制程景气度回升的信号。目前全球芯片行业实际上已经进入退潮期。
我们是全球芯片行业最大的需求市场，占全球市场的80%，老美的一系列举措已经干扰到了芯片行业的发展。在电子行业的衰退期，实际上对于我们芯片国产替代趋势来说是一件好事，因为会有更多的机会在行业低谷期时出现，半导体和信创题材是一条长期赛道，可以长期观察。
2、氢能源预期成本将大幅下降!
太原能源低碳发展论坛期间，据一位行业大咖表示，预计到2025年，通过一系列补贴和技术升级可实现氢燃料电池汽车价格与柴油汽车相当。
氢燃料电池汽车是完全脱碳的交通工具，优点一大堆，但目前最大的问题就是成本极高。一是氢燃料电池成本非常高。氢燃料电池主要是靠物理吸附来储氢，其主用的催化剂为铂，价格昂贵，不利于整车成本控制。二是氢气为二级能源，在生产过程中，依然主要依靠化石能源天然气;而完全生产绿氢，则会进一步提高氢能源的价格。所以，一方面构建氢能源全产业链，另一方面推动产业链成本下降是未来氢能行业发展的主要方向。
据我观察，氢能源板块未来或将形成六大主力概念，分别是氢能源技术研发和基础设施建设;新能源+电解氢整体项目;氢能源在高耗能行业的替代和使用;氢燃料燃气轮机、高压气体压缩机、氢燃料电池等具体设备制造业;绿氢开发及新型污染物治理;绿氢提炼化工概念。在体系化的发展之后，氢燃料电池汽车成本回落也是趋势使然。
3、温和通胀带动猪肉价格出现上行动力!
今年上半年，我们对于CPI方面做了有效的控制，核心猪肉价格处于相对低迷。猪肉价格的运行全周期是四年。前年以来，猪肉价格进入下行周期，到去年底基本进入猪肉生产链的成本区间，因此，今年有关方面前后五次收储，稳定产业链的生产积极性。
受到上半年饲料价格上涨的影响，今年猪肉企业大面积亏损，下半年猪肉企业提价保业绩的诉求强烈。近期猪肉价格基本维持23-24元震荡，有进一步上行的预期。加上上周央妈表态，对通胀上升的态度缓和了许多，预计一直没能启动的猪周期随着猪肉需求季节性的回升，从本月中秋季前后开始启动。A股猪肉、养殖、饲料等概念，可做阶段性观察。
4、范围扩大 !
消息显示，当下包括7座省会城市、1座直辖市在内的33座城市因疫情处于部分或全部静态管理，超过6500万居民受到影响。
病毒狡猾，今年秋冬季防疫药品或将是医药板块的一个热点方向。预计相关因素的发酵，预计A股下周相关板块会受到一定影响，但持续性估计不长，可做阶段性关注，治疗药品的生产与上市题材可持续观察。第二是大盘走势开盘有压力，可能会先抑后扬。
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