A股的芯片板块,突发了一件大事儿!持有这方向的投资者可以无忧已!因为星星之火,已有燎原之势!
1:事件
最近发生了一个很微妙的事儿!米国搞了一个芯片的法案,准备了540亿美元,补贴他们的芯片公司,但是有一个要求:
凡是接受补贴的企业,10年内不能到我们这边建芯片厂。
这下问题就很关键了,他们在芯片方面对我们的制约不仅没放松,反而越来越严格。就在上世纪80年代,丑国的小弟,半导体非常强,全球50%的产品出自小弟。
米国感觉不对劲,开始压制他的小弟,最终小弟怂了,和米国签了一堆芯片协议,从此一路走了下坡路,再无还手之力。
现在轮到我们了,而我们的一贯风格是,牢牢把技术把握在自己的手中的。因此,国产替代,技术突破,刻不容缓!
2:现况
我们的半导体进口,占了全球一半以上,进口值甚至已经超过了原油,达到了4000亿美元以上。
而且芯片和原油一样,对我们生活太重要了,大到一个卫星,小到一个充电器,都需要芯片。没有芯片,你家里的烧水壶都没法自动跳闸,所以,把技术牢牢掌握在自己手中是一定的。
早在145的时候,我们的目标就是“把半导体放在推动制造业的第一位”,所以技术突破这条路,不是只能走,而是必须走!
有一说一,现在我们在芯片上还有很长的路要走,比如现在国产替代的芯片技术,28纳米以下的成熟制程很少,7纳米以下的接近没有,5纳米4纳米的更是一片空白,汽车芯片占比只有5%……
而在芯片需求方面,又非常大,比如我们制造业方面芯片的增速需求是10%,新能源汽车方面的需求增速是40%。
3:未来
从2021年开始,全球的芯片行业回调幅度都在30%以上,大部分龙头公司市值接近腰斩了。为啥呢?经济差,消费差,手机电脑等电子产品卖不出去。
数据预测,2022年全球平板电脑的出货量将下降9.0%,个人电脑的出货量将下降9.5%。虽然汽车需求很强,但是现在全球也才1000万辆左右的汽车,短期难以撑起这么大的芯片市场。
当时,导致现在芯片需求低的原因,是长期的还是短期的?一句话就是,经济一定会好起来,消费和需求也都会起来,格局打开!
比如大型龙头公司,已经开始行动了,2022年全球半导体行业资本支出将达1904亿美金,同比大幅增长24%,创历史新高!
台积电,三星,英特尔这些龙头公司在全面扩大资本开支。
我们的国产公司方面,也在快速跟进,2021年底,我们大陆半导体材料市场规模首次突破100亿美元;2020-2024年,还拟建成8个12寸晶圆厂。
许多公司,比如拓荆,芯源,盛美等公司,在手订单很充足,已经排产到了今年年底甚至明年年初。
铲子和水卖得好,矿的产量是不是也会越来越多?当最上游的设备,材料都开始卖得好的时候,景气度往下游传导,只是时间问题。
4:一句话总结
我们的半导体,已经今时不同往日!国产替代已经成为最关键的主线,星星之火,已有燎原之势。