西藏企划网:2022年7月31日股市传来3条最新消息

时间:2022-7-31 作者:配资无忧网

夜已深,复盘完毕,得知3个重要消息,都和A股市场息息相关!!

1、算力大会召开,东数西算工程获市场加热!|

周末,2022中国算力大会召开,各路大咖云集,就算力提升、东数西算建设,发表了各路意见。据我观察,有大咖认为,目前的东数西算工程还处于初始阶段,冷数据占到整个数据总量的80%左右,目前西部算力中心的重点是存储,数据市场还需要进一步的开发;另有一些大咖将算力提升与经济发展水平相挂钩,数据显示,当一个经济体的算力指数每提升1%,GDP就就将增长1.8‰,数字经济发展水平将提升3.5‰。通讯服务巨头则表示,将继续进行网络架构的重构,流量从南北向,转变为南北和东西向,呼应了东数西算工程的发展。2021年,电信的算力规模在2.1EFLOPS,年均复合增长率超过80%。

东数西算工程是今年的新基建两大主线之一,同时也是数字经济各类概念发展的基础。目前,工程核心的10个数据中心集群,已经带动了各方面超过1900亿的投资规模,预期将有效起到稳增长的预期。据测算,今年东数西算的建设项目,将带动产业上下游联动,形成每年超过4000亿元的产业规模。到去年为止,我们的算力产业规模将超过1.5万亿元,云计算产业规模超过3000亿,数据中心IDC服务市场规模超1500亿,AI核心产业规模超过4000亿,算力行业对我们的GDP增长起到了重要的提振作用。

今年是我们进入数字经济时代的元年。数字经济的特征就是三大产业,农业、工业和服务业的全面数字化、信息化、智能化、物联网化,云计算和云智能是实现终端硬件数字化的软件基础,而算力中心、通讯基础设施则是实现数字经济的硬件基础。叠加今年是基建板块推动稳增长目标实现,相关的软硬件基础设施建设预计在下半年将加快建设步伐。近期算力大会的召开,也是对东数西算工程的一次概念加热,A股市场上存储芯片、IDC建设、芯片半导体、5G基站、云概念等东数西算板块细分题材近期可做阶段性的观察。

2、新型储能商业模式的落地尝试!

新能源建设如火如荼,绿色电力中风光新能源发电规模也在以每年10%以上的增速在增长。在未来,发电的电源既有大型电站,也有分布式电源,用不完的电力就储存在储能柜中,这样就可以形成一个电力交易的市场,电力就成为了一种商品,这是储能行业实现商业化的一个重要方向。如果要将电力市场化,就还需要一个重要概念作为支撑,那就是虚拟电厂。虚拟电厂是一套软件系统,可通过智能化自动调节的方式协调电力的用储、入网和离网。

在不久的将来,电网的智能化调配模块会增加,对相关IT技术的和产业需求将扩大。信息和软件化的电力管理的实现,可以降低人力运营和维护成本,提升发电效率,推动虚拟电厂、储能行业的发展,有利于进一步降低电价成本。A股储能、智慧电网、虚拟电厂等新能源绿电的细分题材可做阶段性观察。

3、最大规模固态电池产业园正式开工建设!

据某电池产业上市公司介绍,其规划的新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目正式开工,规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。

固态电池,顾名思义,就是使用固体材料作为电解质。相比于传统的锂离子电池来讲,全固态电池优势明显,其不仅能量密度更高、充电速度更快,同时还大大提高了电池安全性。固态电池能在-50℃~200℃温度保持放电功率,能量密度预计能达到当前三元锂电池的2-10倍。在研发领域,目前多家车企宣布展开在固态电池领域的研发和生产布局,这其中包括蔚来、本田、福特、通用、宝马、大众、丰田等,据市场预估,固态电池的成本,将在2025年实现与锂离子电池同等水平。如果固态实现商用化,将大大便捷新能源电动汽车的出行和使用。在全球动力电池的市场份额上,固态电池预计从今年的0.3%增加到2025年的2%,再到2030年的3.8%。到2030年,固态电池市场规模有望达到1500亿元以上。

我认为,电池行业目前已经进入到行业稳定期。原有技术路线基本成熟,新技术无非是在原有的材料技术上修修补补,市场更多的观察是在产品的商业应用上,研发方面的努力只是想要突破现有的技术壁垒而已。目前市场上磷酸铁锂电池和三元铁锂电池的市占率已经高达九成以上,也是新能源汽车最成熟的电池路线。固态电池从研发到应用,能否打开市场,取代部分锂电池市占率,其时并不完全由高技术所决定,更多的还是要看市场的接受程度,产品规模和成本,以及商业操作。因此,对于新型固态电池概念,以及电芯、模组、BMS及电池包等细分题材,仍需做长期观察。

未来五年,锂电池的生产与消费仍是动力电池和储能电池的主要方向,锂资源的需求会随着成本下降,需求上升,不排除会出现跳跃式增长。实现双碳目标,能源结构向电气化转型将是大势所趋,因此,电池行业的稳定期,我更看好行业内的并购重组概念,电池的产能将进一步的集中。

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