主要光伏企业的三季报均是超预期的,迈为股份和阳光电源也是,今天也有传闻认为另外几家没披露的也是超预期的。之前谣传低于预期的锦浪,实际也是很靓丽的。
对于迈为,没什么增量信息,产业进展符合预期,行业未来3年订单依旧会增长;TOPCON明年会是订单大年,但很可能也是订单的顶部。
至于阳光的前三季度业绩中,确实存在4亿的汇兑收益和部分运费减少带来的盈利恢复,但公司大储和电站等业务都是略超预期的,公司在交流中也对光伏、户储和大储给予了未来一年行业很乐观的预期。
展望未来2、3个季度,光伏相关企业盈利依然有望不错,但要跟踪竞争格局的变化,有中期逻辑的方向并不多。