复盘近期重点关注对象

复盘会兼顾一些近期的变化，比如近期锂电复盘说得比较多的就是钠电池和PET铜箔等，从走势来看，也是少有的强阿尔法方向。

对于光伏，大方向没啥变化，9、10月硅料产量环比持续有明显增长，四季度硅料价格大概率见到拐点，所以看好硅料下跌受益方向不变。此外，大方向还是看好储能、光伏、海风、智能汽车，至于每个里面的喜欢环节，之前都说过，如果没什么变化，我一般不重复讲。 从最新数据来拿，光伏还是很不错的，毕竟之前被四川限电等影响了硅料生产。当然，换个角度看，相比组件8月出口环比下滑8%，逆变器8月出口环比增长10%，反映了组件出口更多是节奏问题，这个当天第一时间发过资料。但风电数据低于预期较多，且找不到明确的理由，风电有个特点就是每到财报季容易跌——因为按照高端制造给的估值，到了财报季经常发现盈利不及预期，应该按照一般制造业来下修估值。

当然，主要是指陆风，海风去年有抢装，今年是小年，明年是大年。