政策底后还有市场底吗

股友提问：政策底之后是市场底，但一致性预期往往不会到来，今年的情况，市场是不是会继续磨底直至出现市场底之后才开展大行情?
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配资无忧网回复：说实话哈，你问我这个问题，我也给不了你答案。我致力于告诉大家的，其实是一个稳定的分析框架，用这个框架，近些年我也有回撤，但每次从账户最高点算下来，基本都可以控制在20%以内，包括18年和22年这次吧。
昨天我看有人发一个图片，就说参考LH在18年讲话后的市场表现——市场先反弹然后继续下跌了几个点，那么市场还有6%左右的下跌空间。从逻辑出发，我们就知道，这种分析毫无价值，因为从来不会有两次行情是完全一样的，这次跟18年讲话有相似之处，但也有非常多的不同之处。
那分析这个问题呢，我建议就是你去看企业，就是哪些好公司可以持续持续的增长，然后这些景气度向上走的或者说竞争格局稳定的长牛股，在什么位置布局它们是合适的。也就是我一直说的，其实个股和指数并不同步，真的市场见底那天，从我个人14年投资经验看，好公司往往都涨了一大波了，甚至有的时候下跌并非暴跌的话，二次探底时，部分逻辑最强的票都差不多涨回去了。
在这里也说下，比如早晨我分析了下光伏锂电的一个分析视角。说完后，我看有同学说，现在随便找个人都看好光伏，那光伏怎么会有超额呢。这种分析方法就很不对，从方法论来讲，就算一致预期也不意味就没超额收益——因为景气加速或板块、市场牛市时依然会有超额收益，再说光伏也谈不上一致预期吧，否则为啥第一波下跌时光伏跌幅靠前呢。那相对看好光伏，原因很简单的，今早我说了一些视角——边际增速提升等，其实你也可以从其他视角拿到类似答案，比如硅料压制因素逐步解除、欧洲大幅上修的需求会在三季度开始有所体现等，而不是用一些模棱两可的、看似理智实则毫无方法论的话来讨论。