A股二季度业绩披露接近尾声

二季度业绩披露接近尾声，基本可以确定这一轮光伏的炒作哪些是真的有业绩，哪些是泡沫。业绩最好的还是设备，其中奥特维是真的好，高测也还可以。金晨和捷佳伟创都在炒cvd的招标应用，目前来看基本是瞎炒，以后行不行目前还看不到苗头。

一体化组件业绩符合预期，其中天合因为没有硅料和硅片产能业绩最为真实，业绩只能说符合预期，目前估值都在40倍左右，谈不上便宜。未来如果遇到通威的竞争，目前的估值可能就很贵了，其中隆基现在是真的拉垮，不想说了。

逆变器昨晚披露出来的业绩基本都雷了，只有德业股份欧洲占比比较大，业绩稍微好看。锦浪科技业绩也差强人意，只是pb太高，扩产存在困难，除非继续融资。其他的我就不想说了，特别是阳光和固德威，这业绩真是凉。

储能这一块还是派能科技最好，全球第二大储能系统供应商也确实名副其实，利润率也还不错。

此外，歌尔股份也爆雷了，三季度业绩几乎没有增长，这样看的话可能1000亿左右是它的合理估值，vrar明年的资本支出遭遇大滑坡。