股友问:能不能说说轴承 很多卖方认为轴承也是抗通缩的重要环节
西藏企划网回复:这个评估过,觉得是个难题,就放弃了。 轴承也不能说是抗通缩,因为风机大型化,对轴承也不是啥好事儿。但是呢,轴承是国产化率很低的环节,风机大型化带来的损失和国产替代带来的增量,至少也是可以抵消的,所以也是不错的。 不过,也有挑战,轴承占项目成本不算很高,但如果出问题,维修成本很高,国产轴承是出过问题的。国产替代不够快,也跟这个有关系。新强联,本质上是被远景、明阳等扶持起来的,那么未来是否存在大客户议价问题,我觉得可能性不小。比较难跟踪,就算了,毕竟一个赛道,你能选出来几个细分环节和几家企业,通常足够了。