股友提问: 最近在看人形机器人,有几点疑惑:
1.未来人工红利不在,对于机器人的需求会加大,最大的应用场景是家庭服务还是工业?
2.定价来看大十几万,基本就是一台中低端车的价格,市场的接受度这块该如何去做定量分析?
3.国内的机会更多靠成本优势来做配套,表现在投资上就是选择单机价值量高+竞争格局好的环节,重点体现在电机,材料,电池,在这些方向如何评估现下的估值?
股市无忧网回复:
1、场景
目前的机器人偏“专用”属性,工业是工业的,服务是服务的,特种是特种的,然后每个大类里面还细分很多小类,每一款机器人都只能用在范围很窄的单一应用场景。
而人形机器人出现后,通过设计上的冗余而具备了“通用”属性,从而有望在每一个原有的应用场景都实现降维打击,于是把原来多个低壁垒的分散小市场变成一个统一大市场。
2、接受度
Tesla Bot目前定价2.5万美金,由于初期只在美国推广(先从特斯拉车主中启动),而美国的人工比较贵,以服务场景为例,你家里请个廉价劳动力一个月至少也得花2000美金,一年也差不多这个数;而机器人你付一次钱可以用几十年,还不会跟你扯皮,不会偷你东西。
3、供应链
根据近期的专家交流,Tesla Bot初期都是美国的供应商,但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现,后面放量阶段希望供应链能够参与进来。而且机器人的供应链,本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂
复用的。
以减速器为例,目前谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。但国内的绿的谐波、双环未来都会去测,包括后排一些小公司也会尽量去测,但是确定下来至少要明年下半年之后了。
再比如散热方面,技术路线还不是很明晰,像三花初期设计的液冷电机的方案,成本比较高;未来会不会采纳?或者会不会用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案替代?这些都需要跟踪。