一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开震荡上涨0.79%，深市更强，领涨的深成指涨1.5%。家居+地产+建材、家电+酿酒、锂电、汽车等板块领涨，脑机接口、机器视觉、存储芯片、出版传媒、船舶、旅游和医药等趋弱、英伟达+算力+光模块+AIGC等AI概念分化严重。近三分之二个股上涨，涨停板54个，其中一字板2个，涨停被砸个股17个且包括3个被砸绿的面霸股。跌停板7个，大跌5%以上个股73个。
市场出现久违的反弹格局，看似反弹的不错，其实与外围相比依然相差很远，人家港股都涨了4%。从盘面来看更没什么值得吹捧的地方，相反短线亏钱效应是近期强的一天，可以说是涨了指数却坑的短线客。反弹的主要是各类超跌板块，且要么是利好刺激要么就是小作文驱动，资金围绕这些炒就说明市场还是有问题的，更说明A股的机构听风就是雨的顽疾。最强的地产产业链就是典型的小作文驱动，然而周二并没兑现。周五那么多传闻仅新能源汽车方向有兑现，但也算不上什么超预期的东西，指望那些板块来持续引领行情基本上不现实。
涨的主要是是超跌股非主流，近期的主线及热门股则调整明显，如此切换并非热点要切换，而是体现出资金的恐高情绪。大面满天飞，高开的票坑更多，像盘前吹的最狠的MR概念就大面最明显，如此先手坑后手的氛围下你再在涨起来后去接什么地产和新能源的话注定难有多好的结局。调整的主要是AI等科技股，别一跌就去踩，这一块若没戏了的话短线就会很难整，暂且基本上不可能有新的主线能取代。如今是割裂的结构性生态，赚钱不能靠指数，而只能指望反复活跃的热点，至于那些快速轮动的低位热点虽看着涨了但主要是让一路套下来的人减点亏，而新入者一追又容易套。情绪好转依赖于AI的修复，可以聚焦缩容炒，节奏把握不准时可以多点耐心但不放弃。这里说的情绪并非纯情绪票，而是热点赚钱的氛围，个股是要重逻辑和趋势的。
大盘看似反弹不错，但没量，且折腾7个交易日了还不能回补跳空缺口，那就只能是走不远的技术性反弹。下周随时还可能再回踩，周五美股大涨，若跟随而惯性冲高的话得慎重对待。最关键的问题在于指数与情绪背离太明显，这里市场要想真正止跌企稳，除非是情绪引领市场反弹，进而情绪与指数共振，否则就还有的时间折腾。周五这样的反弹是没什么好乐观的，跟随指数而动的那些票多数会是抽一下就歇的走势。短线不看指数看热点情绪，情绪经过明显的错乱后应该会有修复，只是还得担心持续性问题。操作上不随意出击，有好的热点节奏时偶尔炒一把就好。
二、盘中主要热点题材
1、地产产业链
地产：京投发展、电子城、金科股份、中南建设、中交地产、中国武夷、城建发展
家居：志邦家居、皮阿诺、华立股份、喜临门
2、AI
数字人：天地在线、奥飞娱乐
AI算力+边缘计算：美格智能
华为+数据中心：常山北明
投资AI算力：利通电子
光模块：铭普光磁
AI安全：天马股份
3、消费电子
苹果+光掩膜版：冠石科技
消费电子+储能：泰嘉股份
消费电子+锂电：紫建电子
消费电子+快充：奥海科技
次新+消费电子：光大同创
要约收购+VR：创维数字
VR：伟时电子
4、锂电：吉翔股份、红星发展、盛新锂能、融捷股份、万里石
4、其他
光伏玻璃：德力股份、旗滨集团
有机硅+凝胶电极：宏柏新材
电商：焦点科技、若羽臣
电池托盘+铜箔：众源新材
基建+一带一路：上海港湾
包装+薄膜电容：王子新材
电机+机器人：科力尔
电力+算力：协鑫能科
电网设备：洛凯股份
一体压铸：和胜股份
空调家电：春兰股份
计量器具：东方智造
线性驱动：凯迪股份
固态电池：东方锆业
VR+教育：捷安高科
VR+游戏：游族网络
葡萄酒：威龙股份
管材：公元股份
电力：深南电A
食品：黑芝麻
三、游资和机构龙虎榜
冠石科技(605588)：东亚上海分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买4841万
若羽臣(003010)：招商交易单元及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1324万、卖2215万
光大同创(301387)：华鑫上海莲花路及招商交易单元游资主买，两机构买450万、卖1768万
捷安高科(300845)：开源深圳分公司及开源杭州婺江路游资主买，四机构买1370万、卖2242万
焦点科技(002315)：中信北京呼家楼及长江上海东明路游资主买，一机构买5370万、卖7668万
天地在线(002995)：申万深圳彩田路及银河南京洪武路游资主买，三机构买2250万、卖1695万
常山北明(000158)：国君上海中山东路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买733万、卖2340万
创维数字(000810)：招商交易单元及安信上海樱花路游资主买， 一机构买1710万，两机构卖5211万
旗滨集团(601636)：中信湖北分公司游资主买，三机构买1.27亿，一机构卖2367万
游族网络(002174)：华泰无锡金融一街及广发上海东方路游资主买，一机构卖3454万
融捷股份(002192)：国君上海中山东路及中金上海分公司游资主买，一机构卖4354万
华立股份(603038)：开源深圳分公司及高华上海世纪大道游资主买，两机构卖561万
晶华新材(603683)：中财上海中山东二路及华鑫深圳益田路游资主买
紫建电子(301121)：东兴晋江和平路及中财深圳兴华路游资主买
电子城(600658)：中信北京金融大街及国盛慈溪慈甬路游资主买
京投发展(600683)：国盛慈溪慈甬路及甬兴宁波分公司游资主买
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