光伏和储能的股票哪个好?无需过度质疑消纳

时间:2023-2-2 作者:配资无忧网

股友提问:光伏板块走势比较犹豫,没有体现出现硅料降价后,产业链盈利能力大大增强的利好,反而消纳的问题开始出现。

之前因为硅料价格高,大家都认为降价后,装机量能迅速上升,但真的降下来后,市场又发现,电网消纳成了现在的瓶颈,目前国内的户用分布式现在已经不太能上电网了,因为电网承载不住无限制的不稳定电,不解决这个问题,未来运营商的装机量也许还是没有市场想象的那么乐观。

换句话说,储能其实限制了光伏装机的上限,如果光伏好的话,储能一定更好,反之则未必。所以,看好光伏不如看好储能,后者的约束条件更少。想请教一下您的看法,谢谢

金股网回复:对消纳的质疑是一直存在的。但不用过度担心,大基地是之前就规划好的,对应的特高压当前也在建设当中,这两年会是特高压的建设高峰。至于山东等地分布式户用接入难,也是过去就存在的,那就是分布式在一个区域装多了,作为垃圾电,电网扛不住了,这都是之前就存在的,也谈不上多大影响,因为又不是所有地方都扛不住。不管是这里面哪种情况,比较好的解决方案都是储能。

这个不是影响当前光伏板块行情的主要原因。这两天,硅料价格明显反弹(实际价格是明显低于协会报价的,价格大跌一波后稳定下来对产业整体是好事儿),对硅料降价受益条线投资情绪是有影响的,但年底硅料产能能支撑1000GW组件,显然这东西下来过剩会逐步加剧,加上硅料除了检修就得连续生产,所以硅料累库后大降价不可避免,就是个讲解节奏问题——价格腰斩后,刺激了新增需求,那么硅料价格有所反弹,是正常的。筹码上,那就是机构在这方面持仓整体还是最高的之一,跟白酒差不多,只是白酒有不断的外资流入。这段时间以来,这些板块基本面变化都不大,变的更多是资金的一些想法等,所以调整好心态,应对投资机会的扩散吧。很多股票看到年底,可能都是赚钱的,但内资看好的方向太卷了,中间波动可能非常大。

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