股友提问:老师好,请问下明年都担心光伏消纳问题,是否可以去看下特高压国电南瑞,许继电气等?这些逻辑过硬吗?
回复:消纳不好,所以要增加储能投资。你说的那些大型项目配套特高压,这个都是提前规划好的,不是说明年缺了才开始增加建设特高压,所以没看到啥新逻辑。都是讲了很久的东西,没新增东西,不存在是否过硬的问题,都反映在股价当中了。
组件下降,地面电站装机爆发,最后利好的还是一体化组件、大储和石英砂等。
股友提问:老师好,请问下明年都担心光伏消纳问题,是否可以去看下特高压国电南瑞,许继电气等?这些逻辑过硬吗?
回复:消纳不好,所以要增加储能投资。你说的那些大型项目配套特高压,这个都是提前规划好的,不是说明年缺了才开始增加建设特高压,所以没看到啥新逻辑。都是讲了很久的东西,没新增东西,不存在是否过硬的问题,都反映在股价当中了。
组件下降,地面电站装机爆发,最后利好的还是一体化组件、大储和石英砂等。
股友提问:从产业趋势发展来看风缆龙头和光伏设备龙头景气度应该还在,渗透率还低,目前这么下跌光是机构持仓太高的问