张清华新浪微博:一篇关于钠离子电池发展前景的文章

时间:2022-9-13 作者:配资无忧网

股友提问:关于钠离子电池,有几个问题请教下

1、原材料,钠电的原材料用什么?氢氧化钠,碳酸钠还是氯化钠?对应钠矿会涉及纯碱矿吗?这块会有爆发性吗?

2、设备,貌似是可以和锂电设备通用,所以在没有技术迭代情况下锂电设备企业不会有量价齐升?利好有限?

3、大储,钠电的成熟是否会带来国内大储经济性提升、从而产生内生驱动力,类似光伏平价后装机爆发一样?

4、电动自行车,由于充电安全性等原因,在这个领域是否会彻底替代锂电?

5、投资标的,目前看最值得投资的就是新入局的电池和正极企业?考虑应用场景部分替代,钠电对传统锂电及中游企业市值提升有限?

6、锂矿,前几天您反复提示说海外锂矿明年锂矿扩产低于预期,市场对此尚未有预期,即使这样,钠电加速推进的情况下,锂矿纯粹变成博弈标而不具有投资价值了吧?非常感谢!

张清华新浪微博回复:钠是地球上最不缺的元素之一,用什么形式的钠都不影响供需。纯碱有一些逻辑,但跟这个没啥关系,因为10GW的钠离子电池需要的量很少。至于锂电设备也一样的,钠离子电池明年产能也就不到10GW的规模——这已经是很乐观的估计了。定性的去看,都受益,定量的去看,弹性可能不到1%吧。

我之前说过,我比较看好钠离子电池,不是简单的因为碳酸锂贵而钠资源便宜,而是这种技术在低温等环境下是有优势的。最终,它拥有着特定的消费场景,是介于铅酸电池和锂离子电池之间的技术——铅酸电池逐步淘汰,也会给它带来机会。至于其他电池技术路线,我比较谨慎,主要是因为碳酸锂未来降价后,这些技术失去了价格优势,发展前景也就堪忧了。

现阶段,钠离子电池还在产业化初期,所以偏主题和筹码博弈——就是大家去看哪些企业因此弹性更大。如果因此去看三元正极企业——也有钠电池正极业务,很容易亏肿,毕竟现在和将来占比会很低,虽然它可能真是新赛道这一环节的龙头

很多研究认为,我们过去没出现系统的科学理论,是因为我们这个民族更多使用归纳法——就是从一堆过去的数据中得到结论,但不善于使用形式逻辑也就是演绎法。大家去看科学史的话,会发现如果没有牛顿——牛顿发现了万有引力、改造了望远镜和发明了微积分,人类对宇宙的认知会很初级,毕竟引力缔造了宇宙万物;近代如果没有爱因斯坦,那么科学技术也会处于相对初级的阶段。但,没有什么确保他俩一定会出现,毕竟近100年科学教育大发展,却并未诞生这样的人,导致这些年的基础科学研究也没出现跨越式发展。我们去看一项技术发展时,要避免线性思维,就跟锂电池技术,理论早在多年前就被确立,研究室完成也很多年了,但真的大规模商业化做成动力电池,也就这几年的事情。回到开始的问题,关注钠电池也是因为它可能处在一个产业化的拐点上。

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