重庆配资股民提问: 最近研究核电,有卖方观点认为随着风光发电大幅提升,出于稳定的原因,火电或核电的比例也应该提升,火电被限制,所以核电比例有望超预期。而且欧洲能源紧缺,有可能加速核电建设。国内技术领先,在一带一路沿线也在出海。目前按照十四五规划每年新增6-8套机组,大约1000多亿市值,设备占大约一半。 怎么看核电产业链投资,我看下来运营商中核、中广核和阀门商江苏神通有点机会, 有没有研究?
配资无忧网回复:大逻辑之前讲过,发了好几次中国核电的逻辑了,上周就发了两次。最大的预期差,是核电未来装机占比会提升,这是相比水电和火电最大的区别。现在的优势,是作为绿电,中国核电估值很便宜。
至于你说的核电设备逻辑,这个逻辑我觉得都比较短,而且面对下游大客户,显然也不是啥好商业模式,不值得花费太多精力,这就不是一个能诞生大市值公司的赛道。