首山新浪博客:2022年8月16日股市最新消息

时间:2022-8-16 作者:配资无忧网

首山新浪博客发文:刚要入睡,得知证券市场3条大消息,每一个都和咱们A股紧密相关!!

1、江苏企业限电,制造业企业轮流停产不拉闸!

江苏是我们江浙沪制造业基地三巨头之一,工业园、产业园众多。今年受到高温提前影响,该省的用电负荷一直处于高位,市场担心产业链核心区出现拉闸限电情况,但从目前江苏生产情况来看,部分企业执行轮流限电限产,不存在总体拉闸的担忧。

江苏的用电结构多为外省购电,跨省长期协议的执行能力也比较强,今年我们水利发电量也好于去年,加上江苏地区光伏风电等新能源的装机总量的上升,电网的灵活度远好于往年。这也得益于我们电力系统市场化的推进。调整用电结构、引导错峰用电,用市场化的措施来减少尖峰时段的用电需求。近期多地因为高温采取限电措施,但整体来看多为轮流限电,对于大多数产业来说实质影响较小,本次限电主要和高温天气有关,气温回落,限电就会结束。今年,我们电力电网行业的建设取得实质性的进步,当然要满足充分功能,电力电网还需进一步加大建设力度,A股相关电力板块可做持续性的观察。

2、小型储能电池打开锰矿需求量!

2022年,我们的整机材料加快技术迭代,同时今年新能源绿色电力市场也迎来大发展,风能和光伏的装机容量增长相对确定,分布式光伏和离网电源的增加,呼唤小型储能电池的行业规模扩大。据数据推算,受小型储能电池带动,整体二次电池行业锰用量有望在2030年增至140万吨以上,达到2021年的12倍。

硫酸锰扩产方便、应用性能优异、成本可控,或将成为新兴锰基正极材料的主要锰源。全球动力电池增长,储能行业大发展,锰行业上市公司有望迎来订单的快速增长。据我观察,硫酸锰作为三元正极材料的重要原料,扩产壁垒相对较低,且可以通过电解锰酸溶法快速转产。锰基正极材料的突出优势是低成本,原料自给率高。采用硫酸锰作为锰基正极材料的原料有助于实现短流程、低能耗的制备工艺。今年以来,随着电解二氧化锰的价格强势运行,当前价格较去年翻倍。硫酸锰涉及化工和资源矿产两大概念,A股相关可做阶段性观察。

3、电气设备制造业受市场关注!

今年1-7月份,国网完成电网投资2364亿元,同比增长19%,我们各地的电力电网建设新项目不断上马。由于项目的大量开工,作为电力电网建设中的关键器件,电气设备的需求也大幅增长。变压器、高低压开关、逆变器的海内外需求推动相关企业的产能迅速爬坡,订单处于相对饱和的状态。A股市场上,到8月14日,118家电气设备上市公司发布半年度业绩预报,其中预喜的有84家,占比超过70%。

我在今年的5月底、7月底的相关文章中重点指出了今年电气化设备是制造业中最大的亮点。4月中旬以来,绿电建设带动电气设备上行是反弹行情涨幅最大的一个板块。到了7月底,电气设备板块已经上升为我们A股的第一大权重行业,整体较4月底上涨了57%,整体市盈率较高,市净率较低,显示出市场对电气设备行业的高预期。

这个行业的逻辑很明确,本轮基建的方向是要大幅提高电气化率。无论是电力电网建设还是新能源绿色电力建设,包括风能、光伏的建设利用,储能行业的大发展,以及随后产生的产业数字化、智能化,包括新能源汽车,其实都是能源电气化带来的新兴行业。下半年,电气设备制造业预计会继续保持高景气。

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