[紫金矿业股吧]紫金矿业2022年中报分析预测

时间:2022-8-15 作者:配资无忧网

紫金矿业发布2022年半年度报告,该公司上半年营业收入为1324.58亿元,同比增长20.57%。归属于上市公司股东的净利润为126.3亿元,同比增长89.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120.24亿元,同比增长96.71%。基本每股收益为0.48元。

不用怀疑,紫金交了一份满分答卷,从业债和成长两个纬度衡量,有色股中没有谁能超过他了。学霸嘛永远是学霸,我相信下半年一样优秀,预计全年业绩0.92以上,动态估值10倍不到,是不是变态低估?

正常情况下,板块龙头都是有溢价,估值应该远高于小跟班。

如白酒板块,贵州茅台估值40倍以上,而五粮液古井贡酒洋河股份之类估值30倍不到,茅台溢价超30%。

如银行板块,龙头招商银行估值10倍,而板块平均估值不到5倍,溢价超一倍。

再看煤炭板块,中国神华估值8倍以上,而板块平均估值只有5倍,溢价近50%。

但是,作为有色龙头的紫金矿业,不仅没有溢价,反过远低于板块平均估值,这合理吗?

我相信,市场先生不是蠢货,迟早会给紫金龙头溢价。

更何况,紫金已经与新能源勾搭上了,不是纯粹的有色股了,估值的阳光迟早会照耀在他身上。

我查了一下,他的新能源布局快准狠,大有后发先至之势。

首先是资源,锂资源已经形成“两湖一矿”格局,整体碳酸锂当量资源量超过1000万吨,远景规划碳酸锂当量年产能15万吨以上。阿根廷3Q盐湖锂矿加快建设并实现第一阶段采卤晒卤试产,计划2023年底前建成投产;西藏拉果错盐湖锂矿、湖南道县湘源锂多金属矿正加快实施建设开发工作,三年内会形成产能,大家幻想一下,15万吨产能达产后,能带来多少业绩增量?一年百亿问题不大吧。

从锂资源上看,已经坐稳了第三把交椅,将来稳步增储,变身龙头老大也不是不可能,最近抢购西藏珠峰,难道不是在下一局大棋。

除了锂,钴的布局值得期待,与麻烦不断的洛阳钼业比,紫金在刚果金的名声非常好。

另外,紫金也在布局新能源材料,如福大紫金氨氢能源工业化提速,磷酸铁锂、电解铜箔、高性能铜合金等项目建设加快;紫金锂业拟与亿纬锂能、瑞福锂业合资分期建设年产9万吨锂盐项目。

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