刚要入睡，得知3条大消息，都和咱们A股息息相关!!
1、定档!苹果芯片发布会将在9月举行。
消费电子巨头苹果近日宣布，9月份的虚拟发布会将会如期举行，新产品序列14、手表8和耐用版手表将会发布，本次重点是手机和手表，10月份预期发布笔记本电脑与iPad。供应链传出，苹果逆势操作，近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量，目标上看9500万部，较原预期增加约5%。
苹果是消费电子领域的标杆，占有较大的市场份额，全球电子产业链利润结构的重要组成部分。如苹果能够正常发布新品，那么其苹果概念中的组件、配件题材将获得业绩支撑。苹果及时发布14的目的是缓解市场对该机型上市后订单减少的预期。市场对14的订单量与去年持平保持乐观，但也担心最终产量或将因为一些因素而有所变化。14手机只是新产品序列的开端，后续还有Max、Pro等机型和产品跟随生产。
苹果新品上市，对我们A股消费电子概念将产生提振效应。目前OLED面板、摄像头模块、机壳框架等组件产品的生产，都有我们的果链概念企业参与。
2、锂资源继续保持高景气!
近期，澳洲锂精矿石拍卖再出高价，但同时澳洲锂矿的品位也出现下降，目前其锂精矿售价保持在7000美元每吨的高位，我们内部市场的盐湖提锂企业也保持高景气，锂盐生产成本也在不断走高。此外，全球最大锂生产商称“抢锂大战”或持续至2030年。
目前电池领域主要分为动力电池和储能电池，近三年来新能源汽车产销量大增，对燃油车的替代趋势已经形成，锂基动力电池产销量都处于高位运行状态。去年全球动力电池装机量达到296.8吉瓦，同比增长102%;我们的装机量是154.5吉瓦，同比大增144%，超前领先全球电池格局。2020年开始，电池行业对锂的需求占比已超7成，较2014年提升了40个百分点。汽车动力电池用锂的需求猛然提高，锂资源价格从去年开始一路飙升。
从动力电池的内部结构来看，当下产销量最大的四类电池CTP、CTB、MTC和CTC，全部都是锂基电池，要么是锂离子电池，要么是锂金属电池。但无论结构有何不同，对锂矿的需求都是刚需。今年上半年，全球又有不少车企、电池制造业企业，甚至资源冶炼行业都加入了抢锂大战，纷纷布局海内外的锂矿和盐湖，投身于资源开采行业，导致锂资源的价格继续上行。锂价处于高位的周期预计要到明年才会出现拐点，A股相关锂资源题材可做持续观察。
3、又一则自动驾驶领域的行业规则确定!
这是自动驾驶领域，也是智能网联汽车驾驶领域的一件大事，盘后自动驾驶汽车运输安全服务指南正式发布，这是第一份全国性的具有法律性质的条例和规则。其制定的基础是安全生产法和道路运输条例，可见其行业地位之高。
据我观察，本指南直接规定了适用范围，使用自动驾驶汽车在各类道路上，从事城市公共汽电车客运、出租汽车客运、道路普通货物运输、道路旅客运输经营活动的，都在范围内。具体内容从运输经营者、基本条件、车辆保险、人员要求、安全保障多个角度做出了详细的规定。上个月初，深圳率先发布了地方性的智能网联汽车管理条例，对智能网联汽车，自动驾驶赛道确立了第一份行业法规。这至关重要，因为L3级别以上的智能汽车，进入市场之后，一些相关责任的确权问题必须首先得以确定。比如智能网联汽车，在自动驾驶时发生交通事故，是汽车品牌的责任，还是车主的责任，这些都需要进行确定。
一个行业发展一定是行业规则和管理法规预设在前，圈定赛道范围之后，行业内部才能有的放矢，加快发展的脚步。智能网联汽车和自动化驾驶是新能源汽车的下一个赛道。但这也需要分为几个阶段去实现，更需要这些规则共同推动。智能网联汽车行业目前已经初步具备了L3技术，预期在今年开始应用，到2025年该技术层级的市场渗透率将达到25%，A股智能网联汽车上下游产业及相关配件题材，可做长期观察。
点击咨询 