众信旅游股吧 众信旅游(002707)EVA价格拐点将至

时间:2022-7-31 作者:配资无忧网

产品价格拐点有望来临:目前华东地区国产发泡料价格约23000元/吨,线缆料价格约26000元/吨,光伏料价格约29000元/吨以上,卓创资讯测算,目前行业税前毛利约14000元/吨以上。目前产业链库存低位,但下游进入相对需求淡季,行业拐点近期来临,同时9-10月份国内有部分厂家大修,有望放大供给缺口。

【光伏需求超预期,EVA年内供需依旧紧张】

根据卓创资讯数据,今年上半年国内EVA产量约78万吨,由于国产化率的提升和海外EVA供需紧张,今年1-5月份国内EVA进口量为44.3万吨,同比下滑13%。我们预计全年国内EVA产量153万吨,进口100万吨,全年国内供给量243万吨;按照全年光伏235GW装机预测,全年EVA需求量在258万吨左右,其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨,预计Q4缺口更大,EVA价格有望超预期上涨。

【EVA是光伏需求最短板,看好未来2-3年EVA景气度】

EVA装置建设周期在3年左右,2024年底之前仅有天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨装置投产。2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算,对于EVA需求分别为120/150/180万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,我们认为2年内EVA行业仍然处于高景气周期,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

【重点推荐】

具备30万吨EVA产能的【东方盛虹】和15万吨EVA产能的【联泓新科】,以及子公司具备30万吨EVA装置已经投产的【荣盛石化】。

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