股友提问:如何看海通国际看空古井贡?
回复:我觉得就那个问题,从仅有的几份涉及消费的中报来看,就是不行。对于不及预期的中报的影响,前面反复说过,后面景气周期往上走的,那肯定是没问题。景气周期不行的,中报如果一般,是有压力的。消费力的问题,会困扰消费贝塔很久。
能看的方向不多,硅料价格下跌的受益方向,炒了组件和电池片,下来就炒作石英砂。光伏不那么好了后,就开始炒作智能汽车。反正就那么几个产业趋势,翻来覆去的炒。光伏、海风、智能汽车、储能等,其实就是年初给的方向。这个背后,就是过去两年的研究积累;现在所做的研究,也是为了下一次的方向性判断。