问: 最近热门赛道都有所震荡回调,如果想布局的话是不是优选“紧缺环节”和“新技术”呢?或者说选择涨幅不大的成长板块,例如军工,半导体设备、材料这些呢?
回复:这里两个问题,第一个问题,我只谈我自己见解,可能存在误导,要注意。。。个人认为紧缺环节,不适合大多数普通投资者,因为必须是一手的信息,要有持续和高频的跟踪数据,个人觉得挺难做到,市场很聪明很多东西都是price in。。。
新技术我觉得可以看长的话,逻辑顺畅的话是可以看长做长,你是不是想说HJT?我当时看好也是很简单,就是降本路径很清晰,效率提高也有空间还有未来叠加钙钛矿等,还有就是光伏协会也发布预测图就是到25年后也是HJT要超过TOPTON,未来就越来越大这样的数据,都是属于交叉验证吧。相对比较容易跟,,另外价格的话,为什么也挺容易看,利润基数很低,我当时看到的是通威下的一个订单相当于20年的营收(大概是这样的信息),那证明啥?就是营收基数很低很低。。
至于第二个问题,我觉得主要看你自己,说白了,如果对行业没深入了解的话,我是不敢买的。