提问:在当下德方纳米的逻辑是否还存在,现在的估值是否合理。
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回复:逻辑没啥变化。现在是杀电动车行业的β,也就是说碳酸锂价格离谱了,导致销量一定会受到影响了,之前的结构调整和车企抢份额,也扛不住了,70度电的车,碳酸锂价格涨十万成本涨五千,而本身卖电动车,除了比亚迪特斯拉,大家都是不赚钱的,大家需要份额来融资、需要产量来摊薄单车折旧,但现在确实头大。
这一波的基本面拐点,就是碳酸锂价格见顶。对好公司不是坏事儿,因为行业景气周期会拉长,汽车电动化进程不变。
提问:在当下德方纳米的逻辑是否还存在,现在的估值是否合理。
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回复:逻辑没啥变化。现在是杀电动车行业的β,也就是说碳酸锂价格离谱了,导致销量一定会受到影响了,之前的结构调整和车企抢份额,也扛不住了,70度电的车,碳酸锂价格涨十万成本涨五千,而本身卖电动车,除了比亚迪特斯拉,大家都是不赚钱的,大家需要份额来融资、需要产量来摊薄单车折旧,但现在确实头大。
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