股权通解读稀土股票未来走势

提问： 请教下包钢给北方稀土的稀土资源涨价那么多了，后面北方稀土能提价向下游传导吗?刺激，光伏，风电，新能源汽车都还增长比较快，稀土也算稀却资源，北方配额那么大，(下游需求景气时)某种程度上有点点定价权吧。从盘面上看北方大跌，但是中科三环缺大涨，中科三环是不是预期稀土准备涨价，到时库存受益等所以反而涨了，看到最近稀土价格又开始有点回落，有点疑惑产业链情况!

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股权通回复：这个我没怎么看。但按照朴素的理解，北方稀土也不好转嫁，原因很简单，稀土供应商并非只有它一家，这种大宗商品的价格是由供需两端共同决定的。中科三环这类企业，本质上是原材料加工行业，所以在原材料价格上涨的时候，会有库存收益;相应的，原材料价格下跌时，会有库存损失。只有一些原材料占比特别高，又有相应期货的品种，一般才会做期货的套期保值吧。

但这些不是市场的主线吧，今天市场明显是对智能汽车有偏好。原因一方面是昨天的政策利好，一方面是理想L9和其他的智能化高端车发布(毕竟激光雷达这些东西，一般人也无法承受它的高价)。汽车迭代慢于很多行业，目前智能汽车真实渗透率非常低，所以智能汽车的投资机会在未来2年会层出不穷。可以的话，还是在我给的方向里找吧。