谈谈石英股份与光伏行业

配资股友提问： 关注到光伏材料上游，像三氯氢硅，纯碱的供需会是瓶颈吗，有没有石英一样的逻辑，谢谢

回复：这两周，很多人问我这个问题，其实我回答过一次我的思路。大家都在找比亚迪产业链谁最好时，其实简单分析下，比亚迪才是最好的。大家都找苹果产业链谁最好，最后发现苹果才是最好的，这不是偶然，这是商业模式决定的、品牌方本身就更容易攫取超额利润。

对于投资机会的寻找，有时候也是类似的，大家都在找下一个某某时，往往是某某的分歧加速点。很难找到第二个石英砂吧，因为兼具资源和技术壁垒的细分行业，是非常罕见的。这个位置看，可能明年的粒子，有一些可能吧，因为明年硅料大放量后，需求是可能超预期的。不过，到时候石英砂一定是更缺的，毕竟现在硅料还没出来石英砂就已经有些缺了，等硅料大规模放量了，可想而知，至于合成石英砂等，技术验证、产能和成本都还要时间。这里就是方法的讨论，买入和持有不是一个东西。