比亚迪供货特斯拉对宁德时代的影响

时间:2022-6-11 作者:配资无忧网

股友提问:比亚迪供货给特斯拉,对宁德时代有这么大影响?它们应该是不同类型的电池吧

比亚迪供货特斯拉对宁德时代的影响

观信财经回复:这不是去年底的消息吗?当时不是说了,亿纬锂能没咋拿到,公司拿到了特斯拉大单嘛。今天有高管说,但这事儿确实不是今天的。之前发的几次比亚迪录音里,都有清晰讲到的。没啥影响,整车厂都在推动供应链多元化,小鹏等都在找其他供应商,这是必然趋势吧。

电池企业,短期就是盈利改善,为啥分歧和波动这么大,本质上也是因为盈利改善的幅度看不清——都知道改善,但不知道改善多少。对于改善,我是认可的;电池定价能力肯定不如整车厂,这也是为啥提价这么慢的原因之一,当然,当前光伏是平价的、提价无非是利润分配的问题,而电动车还是跟补贴有关、多数整车厂没利润、提价会影响整车需求和整车厂利润的。电池跟其他技术类似,大的逻辑还是产能和技术红利,产能红利明年会减弱,毕竟都在扩产、而需求增速是减弱的,即便对于宁德来说,明年核心还是能否吃到新一轮的技术红利,否则估值水平也就这样了,难以有更大的提升,就跟比亚迪吃到刀片电池和混动的红利一样——当然也有区别,比亚迪是有品牌的,一旦将技术红利转变为品牌壁垒,可以吃很多年。

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