比亚迪供货特斯拉对宁德时代的影响

股友提问：比亚迪供货给特斯拉，对宁德时代有这么大影响?它们应该是不同类型的电池吧

观信财经回复：这不是去年底的消息吗?当时不是说了，亿纬锂能没咋拿到，公司拿到了特斯拉大单嘛。今天有高管说，但这事儿确实不是今天的。之前发的几次比亚迪录音里，都有清晰讲到的。没啥影响，整车厂都在推动供应链多元化，小鹏等都在找其他供应商，这是必然趋势吧。

电池企业，短期就是盈利改善，为啥分歧和波动这么大，本质上也是因为盈利改善的幅度看不清——都知道改善，但不知道改善多少。对于改善，我是认可的;电池定价能力肯定不如整车厂，这也是为啥提价这么慢的原因之一，当然，当前光伏是平价的、提价无非是利润分配的问题，而电动车还是跟补贴有关、多数整车厂没利润、提价会影响整车需求和整车厂利润的。电池跟其他技术类似，大的逻辑还是产能和技术红利，产能红利明年会减弱，毕竟都在扩产、而需求增速是减弱的，即便对于宁德来说，明年核心还是能否吃到新一轮的技术红利，否则估值水平也就这样了，难以有更大的提升，就跟比亚迪吃到刀片电池和混动的红利一样——当然也有区别，比亚迪是有品牌的，一旦将技术红利转变为品牌壁垒，可以吃很多年。