怡亚通[002183]股票怎么样

时间:2022-5-23 作者:配资无忧网

怡亚通近况更新:酱酒品牌运营将持续贡献利润,参股大唐为近期催化剂(20220523)

商业模式发展历程复盘:

2007年:上市以传统供应链模式为主;

2014年:开始进入快消品领域,收购了全国快消品分销渠道,收购+成立400家合资公司(2020年覆盖五个行业:家电、母婴、食品、酒水、日化);

2018年:开始进入品牌运营领域,选择酒水是因为<1>酒水毛利最高,<2>以线下渠道为主,契合公司线下渠道优势。目前有酱酒三大品牌,<1>钓鱼台珍品一号珐琅彩;<2>国台的黑金十年;<3>金沙酒业的摘要12和15,除大唐酒业外公司还控股首要酒业和首粮酒业(都是酱酒),收购大唐酒厂实现酒业务闭环;

2020年线上100亿营收,2021年线上营收有50+%增长,3年内目标做到线下线上2:3。

负债率:

21年负债率下降了4.41%,ROE提升近三倍:通过出清一些运作不好的收购企业、降本增效、降库存、定增等方法实现;未来三年22-24年公司要实现负债率下降到70%以下。

分销业务:

当前总分销产品规模有40多万SKU。白酒分销去年酒下滑主因出清了效果不好的品牌商,未来要看白酒具体动销情况。分销业务属于无风险业务,比较稳定。营收目标比较容易完成,净利润得靠酒业务去追。

品牌运营业务:

规模方面,20年规模8.7亿,其中钓鱼台规模5.6亿,珐琅彩占80%以上;21年规模12.5亿,21下半年加入国台。酱酒大单品预计今年大概1100-1200吨,目标定制化品牌运营今年规模15-20亿。

大唐酒业基本情况:

1)基本情况:2017年4月启动改扩建项目,1200余亩,现有员工800人;

2)产能:已投产产能5000-6000吨,最高19年5980吨;

3)优势:

<1>大唐酒业在当地是大厂;

<2>大唐酒业团队/工艺很完整;

<3>大唐酒业缺的是品牌,怡亚通正好有品牌打造能力。

当前大唐产品价格有三个档次1199-699-399。

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