一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开震荡下跌0.21%，深成指和创业板指均微跌。船舶+军工、光模块+服务器等AI、芯片、电商、虚拟电厂等热点板块相对强势，传媒、保险+银行+券商、煤炭+有色、食品+酿酒、医疗+医药、汽车、地产等板块趋弱。近七成个股上涨，涨停板42个，其中一字板1个，另有24个涨逾10cm，涨停被砸个股8个。跌停板12个，大跌5%以上个股48个。
市场呈现出震荡修复走势，受金融权重、消费及周期蓝筹拖累影响大盘依然疲软，个股情绪则在题材股带动下展开修复。带头修复的主要是AI，只不过盘中是一波三折。其次是船舶且带动了军工，不过他们并非炒中特估而是行业本身的逻辑，所以才能独立于金融那些，中特估总体仍是偏弱的。充电桩和虚拟电厂也还有些表现，主要是情绪小票在表现，需要耗资金的赛道股那些则跟不上了。
盘面总体是多个热点并存，情绪修复则主要靠AI，也将决定接下来的情绪走向。最先反弹的是电商、游戏等应用方向，随后是光模块、服务器等算力方向。应用方向因传媒板块依然大跌而制约整体力度，其实这几天活跃的虚拟电厂也是AI应用的挖掘，既然是挖掘就不宜入戏。其实今天还有很多低位挖掘的品种，带智能的票都被炒起来了，这种炒法是没什么逻辑的，甚至有些乱炒的成分，其实就是超跌小票的情绪套利，后知后觉者买单。仅仅因为智能两个字就能炒起来，说明AI的群众基础还在，那货真价实的AI跌那么多后再跌跌不休自然不应该了。
关于今天的AI行情，符合情绪崩溃后转折的预期，但暂不急着定性为新的一波行情已起，而是先当修复性行情看待，主升估计还需要多点时间酝酿。今天的问题在于新面孔强于旧的，低位的及超跌的又更强，而高位的还差火候，光靠逻辑不硬的新面孔及低位票的话就只能是快节奏的轮动，真正走好需要逻辑硬的那些票发力而不关乎之前炒了多高的问题。其实多数票都已跌下来一大截了，他们中的核心纷纷再起才有二波调整后起第三波的概念，明天若还恐高的话板块行情就还会面临曲折反复的问题。当然明天活跃度还会有，只是整体强度需要盘面的细节来定夺，毕竟量化主导的生态变化太快，要多注重盘面而别太主观，不管怎样这一块还是占据活跃资金最多的地方。其他方向不时有些轮动，但机会是要重在个股本身而非看板块大方向来炒。
大盘小跌收阳十字星，量能已经是近期地量，这样过后短线会有个反弹出现，但不看好持续性，后续还会有震荡反复。近期缩量太多就注定是结构性分化行情，一旦放量则是卖点。量能不济的阶段反弹主要靠题材和情绪引领，情绪带动指数的话结局还好点，短线关键就看情绪能不能带动指数共振，否则机会都是短暂的。这里暂且先以短线快进快出的思路对待，有好的低吸机会才炒一把，反弹起来则侧重于高抛而非盲目追进去。
二、盘中主要热点题材
1、AI
光通信+智慧矿山：震有科技
AI+智慧法院：金桥信息
AI+房产网销：三六五网
AI+中船系：昆船智能
AI服务器：拓息
光模块：光迅科技
AI：赛为智能
2、电商：国联股份、焦点科技、若羽臣、吉宏股份、青木股份
3、芯片：同兴达、中京电子、圣晖集成、淳中科技、文一科技
4、电网+电力
智能电网：百利电气、新联电子
智能电表+充电桩：迦南智能
智能电网+储能：大烨智能
电力+风电：桂东电力
热电：杭州热电
5、军工
军工：中天火箭、长城军工、新余国科
船舶+军工：中船服务、凤形股份
6、其他
软包电池：豪鹏科技、新纶新材
医药：哈药股份、太极集团
重组+股权变更：日播时尚
重组+新能源车：汉马科技
股权变更+照明：晨丰科技
一带一路+水泥：青松建化
光纤传感+轨交：理工光科
次新+口腔护理：登康口腔
供销社+农机：天鹅股份
机器人：鸣志电器
POE胶膜：鼎际得
轨交：交大思诺
三、游资和机构龙虎榜
中国科传(601858)：两机构买4708万
震有科技(688418)：摩根上海银城中路及华泰总部游资主买，一机构买1893万
新余国科(300722)：爱建宁波水仓巷及华泰深圳红荔路游资主买，一机构买1217万
拓息(002261)：华鑫湖州劳动路及华泰成都蜀金路游资主买，一机构买1377万、卖1959万
光迅科技(002281)：东莞湖北分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买393万、卖1758万
迦南智能(300880)：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3390万、卖765万
昆船智能(301311)：华鑫成都交子大道及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买2399万、卖1930万
登康口腔(001328)：东兴宁德闽东中路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买250万、卖481万
吉宏股份(002803)：东亚广东分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买2675万、卖849万
汉马科技(600375)：东亚上海分公司及川财成都益州大道游资主买，两机构卖2739万
文一科技(600520)：华鑫佛山南海海五路及万和北京分公司游资主买
三六五网(300295)：国君上海中山东路及东亚北京分公司游资主买
青木股份(301110)：财通杭州上塘路及华鑫成都交子大道游资主买
新联电子(002546)：华泰杭州求是路及方正上海杨高南路游资主买
晨丰科技(603685)：开源深圳分公司及华鑫上海宛平南路游资主买
百利电气(600468)：中金上海分公司及广发深圳福华一路游资主买
桂东电力(600310)：华泰总部及中信杭州婺江路游资主买
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