夜已深,就在刚刚,得知3条重磅消息,都和咱们A股息息相关!!
1、大尺寸硅片,光伏行业新风口?
硅片的主要应用下游是光伏太阳能电池,电池生产设备单位时间内加工量一定,大尺寸硅片能够充分挖掘设备潜力,提高单位时间内出产电池片功率。电池片非硅成本与尺寸大小成正比,换句话说,就是尺寸越大,成本越高,但是成本上升的幅度是可以接受的,上升的成本是会被功效所取代。
2010 年之前,单晶硅片主要以对边距 125mm的小尺寸硅片为主,并有少量对边距 156mm的硅片。2013 年底,多家光伏电池企业联合发布了 M1(156.75-f205mm)与 M2(156.75-f210mm)硅片标准,在不改变组件尺寸的情况下,M2 通过提升了硅片面积的2.2%,使组件功率提升了 5W以上。
因此大尺寸硅片也并不是一个新赛道,但却是未来电池片的发展趋势。光伏行业将是集中式和分布式光伏并存的状态,电池环节盈利能力有望持续保持高水平,且预期集中式光伏在秋冬季迎来装机热潮,大尺寸硅片将迎来行业发展的风口。A股相关题材可继续观察。
2、磁材行业需求修复,稀土价格有望反弹!
夏季往往是稀土行业的淡季,数据显示,截至8月8日,国内稀土中氧化钕价格为80.25万元/吨,与8月1日相比价格下滑6.14%;氧化镨价格80.5万元/吨,下滑5.85%;镨钕氧化物价格75.45万元/吨,下滑4.49%。多当前受市场淡季需求低迷影响,稀土价格受到压制不断走低。
稀土板块上半年的业绩整体非常好,这大多受益于新能源汽车、节能电机、风电等领域的快速发展。从中长期看,稀土市场供需偏紧格局并未改变,随着9月份稀土行业旺季到来,预计下半年钕铁硼的消费会增长,稀土价格有望迎来反弹。稀土永磁产业链的两大核心题材分别是稀土磁材和永磁电机,在双碳目标供求关系推动下,这两大题材或将迎来高增长预期。
3、央妈重申流动性措施!
就在今晚,央妈发布二季度货币措施执行报告,对下半年行情作出了具体的规划:要加大稳健货币措施的实施力度,发挥好货币措施工具的总量和结构功能。从表态看,对货币政策持稳健态度与之前的表述并没有太大变化。
今年的流动性措施主要是财税体系在发力,目前地方专项债规模已经达到了3.45万亿,Reits基金也在加大投入规模,市场上的水已够多了,足够下半年各项基建项目良性运转,带动经济重回正轨。对于房地产和金融行业,坚持稳地价、稳房价、稳预期的三稳措施,下半年房地产市场的资金流动也是结构性的,即刚性和改善型住房将的流动性需求将得以满足,投资性的不被支持。整体来看,基建和地产央妈的态度都是一样,就是保项目,基建板块是下半年稳经济的重要基础方向,流动性宽松的环境会得以维持。