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权威配资世界:海风发电板块逻辑分析

时间:2022-8-10 作者:配资无忧网

海风最近传闻和中报比较多,板块波动也很大,所以晚上点评的比较多。

主要事项,也都做了比较清晰的点评,这里主要说明下,风电的产业趋势主要是海风和出海,其中海风出海主要是欧洲,欧洲在这方面本身就市场比较大,国内企业依靠成本优势等,未来还是大有可为的,主要是海缆和塔筒。近期,美国的政策动向,一方面是积极扶持光伏、电动车发展,对国内整体是利好,一方面是积极扶持半导体行业等。半导体行业,在当前的背景下,属于典型的四个半方向里的半个,因为行业贝塔是全球周期性向下的,但国产替代的阿尔法是向上的。这里面,需要更新的是,有可能在半年到1年时间后,本轮半导体下行周期会结束,从而行业出现触底后的小幅上行周期。当然,这个还需要一些数据来支持。

此外,从近期美股半导体企业业绩看,今年到明年一季度,业绩压力还是很大的。所以,这方面的机会,主要还是国内国产替代的设备和材料,以及跟光伏电动车有关的需求。

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