权威配资世界:海风发电板块逻辑分析

海风最近传闻和中报比较多，板块波动也很大，所以晚上点评的比较多。

主要事项，也都做了比较清晰的点评，这里主要说明下，风电的产业趋势主要是海风和出海，其中海风出海主要是欧洲，欧洲在这方面本身就市场比较大，国内企业依靠成本优势等，未来还是大有可为的，主要是海缆和塔筒。近期，美国的政策动向，一方面是积极扶持光伏、电动车发展，对国内整体是利好，一方面是积极扶持半导体行业等。半导体行业，在当前的背景下，属于典型的四个半方向里的半个，因为行业贝塔是全球周期性向下的，但国产替代的阿尔法是向上的。这里面，需要更新的是，有可能在半年到1年时间后，本轮半导体下行周期会结束，从而行业出现触底后的小幅上行周期。当然，这个还需要一些数据来支持。

此外，从近期美股半导体企业业绩看，今年到明年一季度，业绩压力还是很大的。所以，这方面的机会，主要还是国内国产替代的设备和材料，以及跟光伏电动车有关的需求。