股友提问: 如何看晶澳25亿投资“宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目”?大概算一下,应该是HJT路线,是预期内的吗?晶澳科技股票还可以持有吗?
炒股无忧网回复:我理解你的想法哈。但当前这些不是重点,重点还是HJT的降本,一旦完成降本,未来的订单是可以预期的。而不是说,你看到订单才去买HJT,这个在逻辑关系上,是不对的,是本末倒置的。
就以这两天最热的碳纤维为例,你看到大丝束技术成熟,设备国产化、规模化必然完成降本,就要预判行业接下来是不是要爆发。你再去跟踪,你发现10MW风机已经是主流,这之后碳梁需要大比例持续增加,再做一些行业跟踪,那么这就可以大致判断出,原因是降本可以带来很多需求,经济性是背后最重要的东西。
而不是说,你要看到叶片厂大规模去买碳纤维做叶片,你才认为行业到了拐点。其实你回忆下,为什么年初开始很看好海风,背后的逻辑也是如此,就是经济性必然推动放量,不需要看到订单后才确认。包括当年看好电动车需求爆发,背后也是因为看到了经济性的拐点,一定会从政策驱动变成市场驱动,不需要是看到了订单才确认,看到大规模订单时,股价也不是见顶,而是说已经不那么好参与了。