配资股友提问: 不知道有没有23年石英砂支持多少硅片产能的数据?
股市老滑头博客回复:跟踪石英砂,主要是考虑它是行业最短板,直接决定了行业产出,希望别过度解读,涨多了要关注风险吧。 。
转:长江电新2023年装机展望:供给瓶颈在于辅材,需求弹性或超预期2022年的需求高增确定叠加市场学习效应增强,使得2023年的需求判断也逐步引起讨论。大方向上依然延续供给视角看需求的思路,但供给瓶颈不再是硅料。我们统计光伏主产业链和辅材在2023年的供给情况。首先,主产业链各环节供给均充分。硅料环节,2022年底有望形成130-140万吨左右的产能,2023年统计得到的规划产能在90万吨左右,产能逐步释放下,预计全年硅料供给量有望达到150万吨左右,较2022年的85-90万吨有70%左右增长,可支撑装机量超过500GW。硅片环节,产能亦在持续释放,2023年供给上限或超600GW,对应装机亦有500GW左右。电池组件环节,产能建设周期短且产能存在弹性,难以构成供给约束。综上,我们预计2023年主产业链可支撑装机500GW左右,供给充分。我们判断,2023年的供给瓶颈大概率出现在辅材之中,尤为紧张的是石英砂(坩埚用)、IGBT、粒子。我们预计上述三个环节2023年可支撑装机量分别在330、360、410GW左右。