散步归来，看到A股市场4则消息传来，对哪些行业板块有影响?和股友们简单聊一聊。
1、加量等价续作，央妈持续保持流动性宽松
每个月的15号，是央妈公布新一期中期借贷便利，俗称“麻辣粉”和公开逆回购操作的日期，根据市场消息显示，今天央妈开展4990亿Y中期借贷便利和2030亿逆回购，投放总量在增加，利率保持不变。
据我观察，该阶段央妈的MLF利率已经连续6个月保持不变，中标利率为2.75%，符合市场预期。上一次下调利率是去年8月份，下调了10个基点。本月实际有3000亿Y的MLF到期，投放4990亿Y，实际上是加量了1990亿。央妈保持市场流动性充沛的态度不变。
今年市场的主线是大消费，同时房地产行业也正在复苏中，对流动性的需求也不断增长。新增量进入消费市场，对经济的提振是肉眼可见的。我认为，央妈手里还有两个大招，一个中期降息，还有一个是基准利率。宽松的流动性措施是温暖大A市场的基础，水涨船高，对市场整体是有利的。
2、现房销售试点推行，房地产行业温暖措施正形成合力
据市场消息，近期皖、川、豫、鲁等省份已经提出要开展现房销售试点，现房现售，提升房产市场信心;同时，一些地区已经将房贷首付比例降至20%，预售资金也可分期付款。贵州一些地区进一步为房地产行业放宽，认贷不认房，一些改善型住房在结清一套房的贷款后，可以再申请信贷支持购买普通住房。
房地产行业的执行措施不断放宽，预期全市场的供需措施会加速释放，措施将形成闭环合力，对于全市场来说，流动性也会继续保持宽松周期。
对于当下的房地产行业格局，我的看法依旧是观察房地产后周期，装修建材、设计、汽车、家电都属于后周期行列，A股相关题材可做中期观察。
3、行业观察，光伏中游胶膜赛道走高
近期，光伏装机需求逐步回升，中游组件赛道开始放量，其中EVA胶膜行业出现调价上涨潮，一些胶膜企业忙扩产。
光伏行业的上游是硅料、硅片，中游是组件概念，包括二代N型电池和三代钙钛矿电池都在其中，除了电池，还有胶膜、逆变器、光伏玻璃和支架;下游是各类应用场景、项目和运营商。市场预计，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW~2000GW。根据我们的规划，光伏的未来是我们第二大电力来源。
据我观察，今年光伏上游硅料价格持续下降，为中下游行业让利，光伏产品进入放量安装期。光伏胶膜成本占组件成本的4-7%，但胶膜的封装要保证太阳能电池组件25年以上使用周期，是光伏组件必不可少的核心辅材。胶膜中有以下几种材料，EVA、POE和EPE胶膜，其中EVA胶膜是市场主体。就在今年，市场预期全球装机量超350吉瓦，同比提升40%以上。借着这阵春风，A股光伏行业、组件、胶膜等细分题材，可做中期以上观察。
4、加速5G基站建设，冲刺步入5G时代
据市场消息显示，近日，大连宣布将在2023年进一步优化5G网络，拟投入不少于1.9个小目标用于优化，全年要新建4000个以上的5G基站，年底建成19000个5G基站。有关方面的数据显示，截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，占全球比例超过60%，全年新建5G基站88.7万个。
据我观察，5G融合应用在不断的拓宽加深，数字化的支撑作用不断在升级，A股市场上，智能制造、智慧教育、智慧医疗、数字Z务等都是5G与终端融合的新题材。同时，随着人工智能的发展，工业互联网作为新生产力，其重要的载体就是5G网络，因此，5G市场的拓展今年将加速。
近三年来，受到众所周知因素影响，5G基站建设一直是求其上者，得其中也，建设规划未能充分放量。今年东数西算，也将放量，该项目是诸多TMT行业题材的甲方，支撑了网络、硬件行业的放量，A股5G概念目前处于估值低位，可做中期观察。
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