2023年2月3日股市最新消息

时间:2023-2-3 作者:配资无忧网

今天周五正要休息了,看到市场传来3则消息,都与下周A股几个板块有关,你是否身在其中,简单跟大家聊一聊。

1、电子气体概念得到阿斯麦尔认可,半导体板块进一步细分。

近日,我们半导体行业的细分题材,电子特殊气体概念中的一家企业获得了全球光刻机巨头ASML子公司的供应商认证函,正式成为ASML光刻机产业链题材。

电子气体是现代工业的基础,被称为晶圆制造的营养液,电子气体类似工业金属,分为基本气体和特种气体两大类,下游行业集中在集成电路、面板、医疗、光纤等新兴行业之中。像集成电路领域,电子特气应用又110余种,光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂等工艺环节,因此,电子特气是半导体行业的必备材料。在半导体材料体系中,电子特气占14%,是仅次于硅片的第二大材料。

据我观察,我们的电子特气行业起步较晚,海外产品占据了我们86%的电子特气市场份额,我们的国产化率有较大的提升空间。A股相关题材,可做中期以上观察。

2、又一家造车新势力加入降价促销的行列,新能源汽车产业链怎么看?

近日,新能源汽车造车新势力的三巨之一的蔚某来,也正式加入了降价促销的活动行列。据市场消息,蔚某来近期推出的活动中,降幅颇为可观,由此可以看出,在新能源汽车在经历快跑之后,行业进入到稳定期。

根据市场已知数据,蔚某来1月份交付8506台,同比下滑11.87%,截至目前,该车企共计交付298062部新能源汽车。据悉,其第二代技术平台已成为车型主力。

据耀哥所观察到的现象是,开年以来,由特斯拉开始,新能源汽车正式打开了价格下沉的路径,其中有理小蔚,也有问某界和飞某凡等知名品牌。究其原因,我认为有以下几点,其一,新能源汽车的补贴即将到期,后补贴时代主要看市占率,当下要尽快开拓下沉市场;其二,行业进入稳定期,造车成本大幅下降;其三,经过行业快速增量之后,市场相对饱和,需要促销来打开新局面。

总体来看,新能源汽车整体开拓下沉市场是大势所趋,电动汽车行业技术整体走向成熟,中低价位的车型才是一家车企应当主攻并占领的市场层级,这是符合制造业发展逻辑的。降价促销活动,将带来新能源汽车下沉市场的新增量,电动汽车产业链会形成第二波业绩上升,A股锂电池、汽车零配件、压铸一体化、汽车整车等概念,可做持续观察。

3、2022业绩预告发布,营收百亿俱乐部分布在哪些行业?

根据市场消息显示,目前已公布的2700多家发布业绩预告的公司中,营收超过百亿的公司有45家,其中8家超千亿。

据我观察,首次加入“百亿营收俱乐部”的企业,多为新兴产业,而且科技含量相当的硬,技术水平也很高,行业分布在半导体、锂电、光伏设备、医疗、物联网技术等企业;传统行业中,水电和重型机械各有1家。

耀哥认为,这样的业绩要分两个层面来看。其一,我们新兴科技行业确实是当前市场焦点,融资题材相当的多;其二,这是注册制之前的成绩,业绩不错,但不少成长标的已经高溢价了,讲白了就是成长的阶段和预期不符,所以去年不少成长标的表现并不好。

今年注册制如果如期推进,业绩好的企业会保持市值的稳定上行,脱离大涨大跌。新兴行业整体属于朝阳行业,A股相关题材可做中期以上观察。

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