天赢居新浪博客得知3条大消息，都和咱们A股息息相关!!
1、车规级MCU芯片保持继续保持高景气产销量!
根据近期加价芯片制程大厂发布的数据来看，在今年所有的芯片订单之中，汽车芯片的需求最为旺盛。下半年，由于新能源汽车行业的大发展，汽车、工控、网通芯片的需求没有转弱的预期。芯片大厂恩智浦的二季度财报显示，汽车业务的营收在17.13亿美元，同比增长了36%，足以见到汽车行业已经是芯片产能的中流砥柱。
据我观察，汽车芯片高景气的原因主要来自两个方面。一是缺芯潮的影响，一些车厂对芯片库存的需求大增，大部分汽车品牌都在努力保持芯片库存的高位。二是目前车厂芯片的短缺呈现结构性问题，目前汽车MCU最长的交付周期是52周，IGBT也高达50周，各类芯片分布不均。
总体来看，随着新能源汽车发展的带动，2023年汽车芯片保持高景气度的可能性还是非常高的。预计全球MCU芯片到2025年将保持45.93亿美元，年均增速在11.22%。同时随着国产装备替代周期的加快，A股相关芯片概念和题材可做持续观察。
2、煤炭板块迎来业绩和估值戴维斯双击!
8月份中报行情持续发布，从已知情况来看，煤炭行业普遍保持高业绩增长。今年煤炭企业利润高企，现金流充裕，并出现了高分红比例，业绩确定性较强。从行业状况和预期来看，近期国际能源署发布7月煤炭市场报告，预期2022年全球煤炭消费将持续上升，从上半年各主要经济体全球采购煤炭的情况来看，基本符合预期。
当前的煤炭价格是海外市场高于内部市场，两大市场煤炭价格倒挂;近期恰逢夏季高温，用电符合大增，火力发电几乎已经临界，煤炭供给端当前基本满产，供给端近乎刚需，因此下半年煤炭供需偏紧的格局短期不会改变。直到能源结构发生本质变化，新能源电力占比大幅上升。
另一个层面来看，煤钢联营角度，由于钢铁板块下游地产疲弱，对焦煤的需求下降，焦煤企业限产，煤价供给减少，也进一步推动了煤价的高企。
3、充换电设施迎来新规划!
近日，北京发布新能源充换电设施发展五年规划，未来五年北京地区的充电桩总规模要达到70万个，私桩和公桩要达到57万个，单位充电桩5万个等;换电站规模要达到310座。从服务区域上来看，要实现北京平原地区3公里一个充电桩，核心区平均0.9公里就能够找到充换电设施。
最新数据显示7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%。而从乘联会的预期数据看，今年新能源汽车的保有量将达到1221万辆，预计充电桩的保有量将达到506万部。车桩比依然超过2比1，充换电设施仍然较为紧缺。预计到2025年，新能源汽车保有量，将达到3224万辆，充电桩规模将增加值1466万部。充电桩在5年间的年复合增长率约为44%，市场渗透率会不断攀升。
目前，充换电设备制造到安装已经打通了所有环节;优化行业结构，提高运营维护能力，是保证充电桩行业向前发展的首要因素。在未来，新能源汽车依然保持着高增长，新能源汽车的高速发展带来了充电市场的高需求和高增速。
点击咨询 