大盘自节后调整以来，游戏/传媒板块成为了AI主线涨幅最亮眼的细分方向，赚钱效应在AI+的应用端体现的淋漓尽致，AI+知识付费的版权类、AI+建筑设计、AI+教育、AI+游戏、AI+影视传媒、总的来说就是应用端上涨仍然以“降本增效”为核心逻辑，而且各种分支一波比一波强。近日，应用端新概念再度发酵，数字虚拟人概念横空出世。虽然在周五板块再度陷入调整，但仍有中视传媒(7天5板)、欢瑞世纪(2天2板)、天地在线(首板)三只概念股涨停，概念有望在周末继续发酵，继续成为未来市场关注热点之一。
应用端新概念：数字虚拟人席卷娱乐圈
“虚拟数字人”概念也可以称之为“数字人IP价值重估”，虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征(外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等)的综合产物，也被称为虚拟形象、虚拟人、数字人等。
题材炒作都是由某个政策事件或者行业新闻起始，近日，AI孙燕姿火爆全网。AI孙燕姿主要是利用AI技术提取歌手孙燕姿的音色特征，对其他歌曲进行翻唱。目前在B站，AI孙燕姿翻唱的《发如雪》播放量达121万，《下雨天》达116万，还有诸多翻唱歌曲都有数十万播放量。抖音平台上也出现了AI孙燕姿的合集，目前已经更新至39集，播放量已达652.6万，且还在不断上升。此外，AI周杰伦也是人们追捧的对象。
而在昨日，华尔街新闻：拥有180万粉丝的Snapchat网红CarynMarjorie是用AI赚钱的先行者，她今年23岁，住在美国加州，正在同时交往1000多个男朋友。不过，和上千位男友们交往的，并不是她本人，而是AI版本的Caryn。AI为互联网上的千万网红们提供了创收的新办法：出售AI版本的自己，和粉丝谈恋爱，按分钟收费，目前内测收费每分钟一美元。据《财富》杂志获悉，在过去一周的beta阶段，CarynAI创收7.16万美元，更是有机构预测，随着CarynAI上线，她的收入能翻60倍，达到每年6000万美元。
最直观的反应就是体现在了A股，在北交所上市的股票数字人(835670)直接30CM涨停，还记得前一阵炒作液冷的曙光数创的连续30CM上涨，然后给二级市场的10CM和20CM的相关个股也带来了炒作和套利空间。
虚拟数字人产业规模为千亿级别
虚拟数字人的发展经过了多个发展阶段，其最早起源于影视行业，之后其应用逐渐拓展至游戏电商、金融、文旅等多个领域。近年来人工智能技术的突破使虚拟数字人的发展开始进入发展正轨，但产业仍然处于初期阶段。
而从商业化和应用场景来区分，可以分为：内容IP型、功能服务型、虚拟分身型3类。内容/P型主要应用于影视、文娱、市场营销等场景，功能服务型主要应用于行业服务场景(电商、金融教育、医疗、文旅等行业)，这两种类型虚拟数字人更多是面向B端，虚拟分身类型数字人除了面向B端的应用，C端用户也会有制作虚拟形象的需求，用于虚拟空间中的形象分身和代理(例如在虚拟社交平台)
根据艾媒咨询的报告，2021年，中国数字人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1074.9亿元和62.2亿元，预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元。数字人形象在具有很强的可塑性，结合AIGC技术和NLP技术，能够在虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态上满足用户的多样化需求，产生巨大市场机会,推动数字人产业的高速发展。尤其在当前以2D仿真数字人为主的情况下，AIGC可以提高皮套生成的效率，并且叠加NLP模型后，有望实现AI驱动的数字人。这将进一步加速数字人产业规模的增长。
虚拟数字人在直播、短视频行业率先发力
如果前一阵市场炒作的传媒影视是从知识产权，和知识付费方面的入手的话，那么本轮新分支虚拟数字人就是另外的逻辑：影视传媒、电商直播。
1、艺人“IP”的数字人价值重估体系。
也就是变相的让艺人有很多个数字人分支出来。上面写道的美国女网红可以和1000人同时谈恋爱都是他的分身。那么同样，如果艺人数字人可以出现，比如最近爆红的AI孙燕姿、AI周杰伦，甚至已经看不到的人也可能出现，比如AI黄家驹，AI张国荣。所以，有大量艺人IP的公司有望成为市场追捧的对象。
传媒公司签约艺人情况梳理
资料来源：国盛证券
2、应用“虚拟人”直播的电商平台。
有电商直播IP的相关上市公司，同样会成为市场资金关注的一个方向，对于一些头部电商主播、明星电商主播等具有稀缺性的主播资源，其产能的瓶颈主要来自于真人的直播时长有限，如果未来头部稀缺的电商主播、明星可以使用虚拟数字分身进行直播带货的话，那么这些稀缺主播的产能瓶颈有望消除。除此之外，跨境电商，例如在人工成本更高的地区，内容电商普及率有望提升跨境电商还将在多语言方面显著受益于Al，降低海外多语言经营环境的传统障碍。以万兴科技的“万兴播爆”APP为例，平台通过AIGC技术助力海外电商营销，平台提供超逼真的60多个国籍数字人模板，以及丰富的视频模板和素材，用户只需要输入文字，即可自动转化成配音和短视频，同时也支持输入关键词，AI生成多语言的营销脚本。可以大幅减少电商短视频制作的周期和成本。而“万兴播爆”目前的收费也较低，如果不需要定制数字人形象，而是使用其模板库里的素材，那么用户只需要支付168元/月或者1688元/年的费用。
虚拟数字人涉及的赛道可以分为应用和基础设施两大类，其中基础设施可以细分为自然语言处理模型数据集、AIGC生成算法和算力。数字人应用端投资者可关注：
蓝色光标：数字人“苏小妹”与北京卫视春晚合作。
汤姆猫：汤姆猫IP植入连接了GPT的应用程序接口，进行语音互动产品功能的测试。
风语筑：打造安徽卫视春晚现场主播“小安”等，宣布接入百度大模型。
天地在线：公司于2022年7月参股虚拟技术提供商-世优科技，经了解，目前世优科技已将GPT技术接入数字人产品当中。
捷成股份：其参股公司世优科技(25%左右份额)是国内领先的数字数字人解决方案供应商，已帮助“复活”500+虚拟形象。
凡拓数创：提供自研虚拟数字人，从零到一全链条服务流程。
中科金财：旗下爱化身致力于虚拟数字人、虚拟场景技术开发和运营。
天娱数科：首个“出海”的国风数字人天好(粉丝量百万级)，宣布接入百度大模型。
浙文互联：国风虚拟IP“君若锦”和乙世代虚拟IP“兰Lan”等。
芒果超媒：已推出多个虚拟主持人如“YAOYAO”，“小漾”等，打造元宇宙系产品“芒果幻城”。
遥望科技：头部达人直播电商。
值得买：积极探索“AI+电商”，推动内容生产降本增效。2023年2月，公司宣布成为百度大模型的首批生态合作伙伴。
三人行：与科大讯飞建立战略合作，实现虚拟数字人的客户场景化应用落地。
华凯易佰：收购易佰网络切入跨境电商，打造泛品+精品+跨境电商服务。
焦点科技：B2B跨境电商领军企业。积极拥抱AI技术，目前研发端对接了OpenAI的API接口，积极探索GPT技术应用，实际应用上推出了AI外贸助手，“数智大脑”麦可助力外贸企业全面提升效。
吉宏股份：2022年上半年，公司基于多年跨境电商数字化运营积累开发的SaaS服务平台“吉喵云”正式上线，是基于跨境电商数字化实践而进行产品化封装的、主要专注于通过独立站助力跨境电商品牌出海东南亚的企业级技术服务平台。
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