新手小白应该如何学炒股?很多人误会,觉得炒股是一个很随意的事。在所有投资里,炒股的门槛是最低的,几千元就可以进场。炒股的流动性又是最好的,买卖在手机或电脑上一点就完成了。
这就带来一个很大的反差,我们租个几千元的房子(不说买房了),有时为了便宜个几百元,会看多两套对比一下,这是我们从小学到的常识。但是,到了股市里,很多人操着几万几十万的资金,却恨不得天天在里面杀进杀出,未曾想多考虑一会。炒股初期,我也曾经这样干过,慢慢纠正了这一陋习。
所以,初学者,首先要有个正确的观念,炒股绝对是一件专业的事情。听消息、加炒股群、爬帖子、跟随大V,这些事情,对炒股帮助都不大,每个初学炒股的人都基本得经历过。但是,少数人赚多数人亏是股票的本质,你如果不想成为被割的韭菜,总要比别人多会点什么,不能是颜值吧?
一、学习一下股市的基本规则吧
炒股不是赌博,但同样讲究规则,很多老韭菜,炒了七八年,连集合竞价的规则都搞不清楚。这样就很不好,这是缺乏对股市基本的尊重。
了解基本规则,最好的方法是买一套证券从业的教材,先狠下心把里面的常识学习清楚。了解了这些规则,不代表你有炒股的技术了,它的作用就相当于告诉你打麻将不能随便乱放炮一样,至于能不能胡,还靠其他技术。
二、读几本经典读物
然后要读几本基本的读物吧,对投资这个事有个基本的框架认识。不要看一堆那种速成的或单个技术的,什么短线黑马、一本书读懂k线图之类的畅销读物,相信我,这些出版者很多自己都没整明白怎么炒股的。
尽量找一些经典作品,并且是系统性介绍炒股理念和整体框架的。
比如,《炒股的智慧》,这种是基本的小白读物的,对于新手来说,对于什么是基本面、技术面,资金管理都有一个大概的认识。我就记得当年刚入行,看到里面关于趋势的讲法,当时觉得讲得真是清晰。
然后呢,可以看一些外国教材。刚开始,我和很多人一样有困惑,觉得外国的书能适应我大天朝的股市吗?慢慢的发现,原来很多高手们都是能从里面汲取很多的。毕竟人家股市走在前头,很多经验我们正在经历,而那句话说的,华尔街没有新鲜事,人性都是相通的,股市里的道理也是相通的。
外国的教材很多了,像股票作手回忆录这种,很多高手的枕边读物,据说常看常新,不过这种要依托自己的段位去领悟,新手可以翻一翻,但别期待从里面找到什么秘籍(道理就像,给你一本武功心法,你段位不够也参不透)。
我自己印象比较深刻的是“海龟交易法则”,对我的交易系统有比较深的影响,也介绍了一些基本的投资心理,也可以看一看。
更多的,“专业投机原理”,“笑傲股市”,还有日本的蜡烛图之类的,作为经典,都可以读一读先,先不要限定自己是价值派还是技术派,别人用几十年的经验总结出来的东西,对你有些触动,总不为过。
三、善用一些基本的学习渠道
第一个学习工具是知乎啦,在人家地头混,要捧捧场。知乎里有很多有良知的高赞回答,看一看总能学到点东西的。
第二个百度搜索,简单的工具就是最实用的,比如,什么是macd?不懂,百度一下,基本的阐述很多。常识性的东西,用搜索工具去学习。
第三资讯网站,有空翻一翻,增进一下对市场的感觉。这个呢,不用多,否则眼花缭乱的,其实都大同小异,很多新闻也是重复的,例如东方财富网?同花顺?和讯?雪球?淘股吧?
这种网站信息、观点都很纷杂。你主要做的还是了解一些基本事件、事实,比如,证监会出台了个什么政策,这总得知道吧。至于说,这个政策是利好利空,这块就先不要随便听股评了,利好出来高开低走的很多,直接闷杀的也很多,所谓利好出尽。你的买卖,不应该依靠这些消息做决定。
第四跟几个大哥。这里不是说进群跟大哥操作,跟大哥买卖死得快。是说,可以找几个风格和自己的性格比较能够契合的大v,系统的看看别人的操作思路,而不是跟着买卖。相信我,靠谱的大v现在也不会带着你买票的,因为政策不允许。
什么样的大v比较靠谱呢?比如你喜欢分析行业和价值的,公众号有大V叫一叶孤城、林奇的,如果是喜欢趋势的,趋势交易的奶爸,知乎上,洛阳小散户等,这些口碑都不错(声明不是托,要不就强推自己公号了)。找一找,现在有良知,想长久做的大v还是很多的,你跟踪一段时间从言行大概能先确定靠不靠谱,再学习。远离那些急着薅羊毛的,想法子找粉丝套现的,荐股的,股品见人品。
四、建立一套完整的交易系统
虽然每个人的操作系统构成要素不同,但总体上,总离不开几个核心要素:
1、买点
有人喜欢抄底,有人喜欢箱体突破,有人喜欢macd底背离后买入,有的人买点是大盘信号,有人则是个股信号,诸如种种。这就是买点,是市场给你发出了买入的信号。
关键是,你必须有坚持有明确的买点信号来开仓,而不是每天看到大盘一根大阳线就跟着杀进去。
什么买点规则都没有,天天在那里买进卖出,是拿钱进股市做表演,总有曲终人散的时候。
2、模式
选择做价值投资的人,可以不理解打板的逻辑;而打板的人,可以认为价值投资效率低下。
实际上,条条道路通罗马,做价值投资的人能赚到大波段,做短线投机的同样有高手天天数钱。
2019年的东方通信,擅长短线的可以high上天。
做价值投资的,2019年就落寞了吗?也不会。守住贵州茅台的,这一大波涨幅,同样可以笑看风云。
专门做“接飞刀”的人有赚钱的,擅长“追高”的人同样有赚钱的。
所以,要清楚自己买股票的模式。不能手里做着短线的票,却翻一堆财务报表,从里面找到一二三四条持股的理由,这逻辑就混乱了。
3、仓位
当你确定了买点,选出了股票,那么,买多少?一把梭哈还是分散投资?一把重仓对了,那种感觉爽爆了。但是遇到黑天鹅的话,关灯哭着吃面吧。
以金力永磁2019年的表现为例,不久前还是一个超级强势股票,某天就突然开始了连续无量跌停,如果你满仓了这个股票,元气大伤是在所难免的。
4、止损与持盈
信号发出,按照某种模式,买入一定仓位的股票。这才是交易完成成的一半。剩下的,是止损和持盈。
“买——持——卖”才是一个完整的交易链条,持股这个环节经常被忽略。
首先,要有止损的概念。方式多种多样,可以是以成本价来计算,顶一个亏损先,例如亏损-10%,就砍仓;可以用均线,跌破了就出;可以以大盘为标准,macd风险信号到了就先卖出;每种方法各有利弊,后面详细再说。现在先确定一点,要有止损规则,而不是随机买卖。
1、不止损,可以死得很惨烈。
以2019年的st飞马为例,圆圈内尚有止损出局的机会,后面是漫长的一字跌停,整体跌幅高达80%。
2、持盈,同样需要给自己设定一个规则。
多数时候,经常有这种两难的犹豫,例如股票已经有了20%收益,然后进入一个小的整理平台,你不知道方向回怎样。卖了,可能卖飞了。不卖,到手的利润可能一个大阴线就回撤一半。
察大自己的经验是,这种时候,减掉一半仓位,如果再上攻,能够享受到厚利;如果回撤,也保住了较大利润。