9月1日晚间,刚得知3条重要消息,和咱们A股紧密相关!!
1、华为昇腾AI生态大会召开在即!
2022世界人工智能大会将在今天召开,作为本次大会的重要专题,华为昇腾人工智能生态大会也将在大会期间同期举办。华为表示,人工智能产业发展在于建好、用好算力设施,持续推进算力中心走向全国范围的算力网络。智算中心,超算中心,一体化大数据中心都可以并入算力网络。应大力推动全光网络的技术,提供更大带宽、更低时延的网络。
数字经济时代的实现将依赖四大网络系统:路网、电力网、互联网和算力网。如果说算力中心是人工智能的大脑,算力网就是神经系统,将身体各部位与大脑进行连接,向大脑反馈信息,再将指令传达到躯体,提高整个经济发展的效率,实现数据化、信息化、物联网化的总体目标。因此,算力网络体系的建设是今年新基建的主题项目之一。
我在今年初就指出,今年新基建的两大主题是绿色电力和东数西算工程,综合前8个月市场的运行态势来看,反复发酵的热点题材和概念都没有脱离这两大主线。预期后四个月相关板块还会阶段性走出行情,算力网建设的核心还是硬件就是芯片、半导体、电子元件、集成电路这些题材,近期A股相关题材有所回调,但行业增值的预期是长期的。
2、鸡肉行业困境反转,9月行情值得期待!
根据已公布的中报来看,今年鸡肉行业上半年普遍业绩下滑,多家头部家禽养殖企业出现大幅亏损。鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较为严重。究其原因,受到市场供需、供应链不畅、饲料价格上涨的因素影响较为突出。
据我观察,我认为鸡肉行业在今年触底之后,双节消费或将提振其业绩,后四个月看好行业的困境反转。原因如下,一是出栏量减少。由于夏天南方高温和湿度环境,禽蛋产品的出栏速度就会变慢,市场上的供应量减少。二是行情回暖。肉鸡的价格走低了2年多,市场上的种鸡本就偏少,散养户数也不多,进一步降低了市场供应量。三是需求走高。由于近期猪肉价格抬头,居民用鸡肉作为肉食替代的趋势出现,也是家禽养殖企业出现业绩上升的原因。
从市场来看,二季度末,市场上肉鸡分割肉品的价格出现上升态势,高于近五年均值。下半年肉食品行业受猪肉周期回暖带动,预计鸡肉概念也将迎来利润回归。
3、生育概念推动托育市场扩大!
婴幼儿托育是指未到3周岁进入幼儿园的标准的婴幼儿照护工作,据近期市场信息统计,我们有超过三成的婴幼儿家庭存在强烈的托育需求。当前的市场托育机构多为盈利性企业,大部分地方的托育服务费用已经超出了普通正常家庭的负担能力。有着托育需求的家庭希望获得是方便、价格适中、服务质量较好的托育服务需求。因此,市场的供需之间存在结构性失衡。
我认为,托育服务是推动生育支持措施的重要分支服务业,要打造优良的生育环境,普惠型的托育机构就必须建立起来,进一步降低生育、养育、教育负担。解决方法有二,一是对市场服务价格进行补贴,二是寻求建立更多的普惠托育机构,提供充足的服务,预计相关托育行业近期会被重视起来,A股相关三胎概念可做观察。