夜已深，证券市场曝出了3条重要消息，都与咱们中国A股密切相关!
1、车规芯片带动碳化硅营收大幅上升!
碳化硅是新能源电动汽车中比较关键的三代半导体材料。碳化硅是三代化合物半导体材料，因为其高禁带宽度、高电导率和热导率，是未来会被广泛使用的半导体芯片基础材料，引来了车企以及供应链的重点布局。近期碳化硅的需求大增，源自于车企的采购大幅增加，9月份上市的小鹏G9就采用了800V碳化硅高压电驱平台，特斯拉、比亚迪也将在近两年内推出大量使用碳化硅的新车型。采用碳化硅芯片，将使电驱装置的体积缩小为五分之一，电动汽车行驶损耗降低60%以上，相同电池容量下里程数显著提高。
新能源汽车进入发展高峰期，今年光伏迎来发展浪潮。由此带来上游部件行业碳化硅产业的高增速。近期，部分碳化硅企业受到了10亿元以上的大订单，引发了市场的持续关注。据我观察，碳化硅材料可以应用在新能源汽车、光伏、储能、5G、国防军工等领域，随着成本和价格的下降，碳化硅的需求量还会持续上行，订单饱和将成为常态。
碳化硅功率器件应用于电机驱动系统中的主逆变器，而逆变器又是光伏和新能源汽车方面使用频次最高的器材，碳化硅功率器件在光伏行业的占比将达到50%。随着国产装备替代的兴起，中上游材料和器材自主研发生产将成为主流趋势。目前，碳化硅材料我们的生产进程还停留在6英寸阶段，外延设备、晶圆制造核心设备仍以海外为主。但差距即是突破的动力，A股相关板块可做持续性观察。
2、水泥价格出现回升趋势!
从去年下半年开始，水泥价格开始持续走低，到今年7月份见底，房产装修行业的退潮，需求疲弱是形成水泥价格走低的主要原因。水泥作为土木建设工程的上游原材料行业，其业绩逻辑主要是受到市场的供需强弱的影响。为应对需求走弱，各地水泥生产行业也发布了一系列错峰生产通知，缓解市场压力，稳定市场价格，积极降低库存。
进入下半年，随着基建项目的加码，各地基建工程项目掀起开工潮，7月，全国各地共开工5669个项目，环比增长19.5%;总投资额34827亿元，环比增长12.1%，同比增长26.2%。从水泥行业来看，头部企业和产能集中已经是水泥行业的常态，拥有一定定价权的企业市场机会更多一些，A股相关水泥板块可持续观察。
8月中下旬开始，基建项目进入赶工潮，基建板块今年主要看三个细分方向。一是新能源相关的新基建，如双碳、绿色节能、装配式建筑、节能降碳等。二是稳增长预期之下，城建景气和估值提振的题材。三是建筑类工程企业的国改概念。
3、炎热夏季带来清凉型家电销量走高!
8月份，全国仍然处于高温天气之下，以空调为代表的清凉型家电销量迎来大涨。数据显示，6月以来，某宁电商平台无页风扇销售同比增长了86.13%;7月份，其空调扇销售环比增长了55%;某东电商平台6月家电空调销售环比增长已经超过400%。
在此轮清凉型家电的销售大潮中，消费者对家电产品的选购也出现了一些变化;一是有61%的人，更加考虑技术含量较高的、智能化操控占比较高的;二是考虑到电费支出占比走高，考虑节能减排的人群占比大幅提高，这也是节能型空调更换需求走高的原因。8月份第一个兴起，空调销售规模占到家电销售总量的比例提升46.9%，12个品牌市占率同期出现增长。叠加今年推动家电下乡、以旧换新、促进绿色家电消费等若干措施的推动，预计以空调带动，白色家电行业业绩有提振的预期。
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