石天方新浪博客:2022年8月4日股市传来3条最新消息

时间:2022-8-4 作者:配资无忧网

周四晚间,市场传来3条消息,都与咱们A股市场息息相关!

1、浙江智慧政务概念将加强建设!

昨晚,我和大家分享了浙江首次发布数字经济发展白皮书+四川发布国内首个地方性“东数西算”实施方案,今日市场表现亮眼。今年上半年有关方面发布关于加强数字政府建设的意见,浙江根据这一意见因地制宜拿出了适应浙江地区的方案和办法,预计接下来会有更多的省市拿出措施。

据我观察,数字ZF在A股市场上的反应就是智慧政务概念,核心逻辑是大幅提升政务实施的行政效率。总体目标是到2025年,实现经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护、政务运行等履职核心业务数字化全覆盖。通俗的来讲,就是各项政务工作实现数字、信息、智能化管理和运行。

今年是我们新型城镇化建设推进的一年,1800座县城被分为四类,卫星城、特色产业、农业支持、人口流出型县城。本轮新城镇化建设的目标就是提高中小城市、县城的公共事业和服务能力。而这些行政能力的提升将依赖于算力中心或新型政务中心的建设与运营。因此,智慧政务概念的基础还是东数西算工程新基建的实现。

2、稀土全产业链或有配置机会!

稀土是一种重要的储备资源,开采冶炼之后,其主要成分高性能钕铁硼供将应用在多个下游产品上,如新能源汽车电池、工业和车用电机、风力发电、变频白色家电、手机等消费电子、磁悬浮轨道交通、工业机器人等成长型赛道。

目前,全球主要的稀土供应来自我们的市场,占到全球市场份额的60%。随着产业结构的优化,稀土全产业链的利润或将持续攀升。7月份业绩预告显示,稀土开采与冶炼行业全部实现业绩预喜,上半年的业绩整体向好,预计下半年钕铁硼的消费会较上半年出现较大幅度的增长。目前,各类磁材企业处于淡季,但一些企业却呈现淡季不淡的景象,龙头企业保持较大竞争力,中小企业竞争较为激烈。

受稀土需求推动,2022年以来稀土氧化物价格上涨幅度约为38.53%,并在一季度达到本轮行情的高点。今年上半年,我们稀土出口26235吨,同比增加10.1%。为应对下游旺盛的需求,并扩大市场份额,目前多家稀土永磁头部企业开始了新一轮的产能扩张。内部需求持续上升,海外市场随着新能源行业的广泛布局,出口量增加也是必然趋势,因此稀土板块的整体估值上升相对确定。

3、储能+温控概念正获得市场观察!

新能源的大发展改变了传统电网的结构,由以往的源网荷逐渐升级为源网荷储。其中的储能行业是一条新赛道,既可以平衡新能源绿电发电不稳定的问题,又能够形成一个新型的电力交易市场,用不掉的储存电力可以用来互通有无。

目前储能行业从工作原理可以区分为四种,电化学储能、机械储能、电磁储能和物理势能储能。目前可以实现大规模商用化的,毫无疑问是电化学储能,也就是常见的金属电池储能。锂电池,是电化学储能中的中坚力量。去年由新能源汽车高速增长,带动锂电池在动力电池领域表现优秀,今年预期业绩大幅增长,从电化学储能规模来看,到2025年,中期目标是要达到30吉瓦以上,上升空间约10倍。电化学储能未来主要与分散式光伏协同发展,市场空间巨大。

由于锂基电池的高能量密度属性,其温控和散热管理就成为了电化学储能电站要考虑的安全问题。数据显示,2025年储能温控市场规模有望超过130亿元,2022-2025年均增速接近100%。因此,该消息对A股温控和消防安全板块构成直接利好,对于储能行业来说标志着储能行业的发展趋向规模化。

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