正要入睡，证券市场传来了3条消息，都和咱们A股关系密切!!
1、再开工8项特高压工程，年内在建项目投资突破万亿!
数据显示，今年我们电网投资和建设力度在加大，1-7月完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。
下半年，国网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。可以拉动国民经济增长0.5个百分点左右，提供就业岗位70万个以上。
电网是数字经济时代四大网络架构之一(路网、电网、互联网和算力网)。电网也是连接电力源头和主要用电地区的重要基础设施。我们的地势西高东低，人口主要分布在东南部地区，这就导致了我们的广袤的西北地区是主要的风光水核电力能源产出地，而用电地区主要分布在东部。这就是能源地理错配。所以，这就需要通过电网建设，实现西电东送。
同时，电力消耗与经济发展是呈现同比上涨趋势的，也就是说我们的经济规模扩张的越大，需要的电力能源就越多。因此，对电网的扩建和升级，就成了伴随经济发展的长期化工程。今年风光水自然系新能源迎来快速发展周期，利用地势落差产生的抽水蓄能工程也将在西北地区得以大力发展。新能源电力对电网建设提出了更高要求：智能化节电升级与储能事业同时发展。电网建设也属于基建板块，将带动产业链上企业的发展，创造更多的就业岗位，起到稳经济增长的重要作用。A股新基建、特高压、电网板块、储能、抽水蓄能概念可持续观察。
2、动力蓄电池回收将有章可循!
今日，上面宣布新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法正在研究和制定之中。其目的是健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术的推广应用。进而实现电池回收行业的水平提升。
据我观察，新能源汽车动力电池回收行情的规模预期较大，到2030年锂电池回收规模在中性预测下达1089亿元。有关方面也极为重视，出台了新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法等举措，意在推动汽车、电池回收利用行业的正规化、产业化发展。
电池回收行业正处在产业链建设阶段，从事电池回收企业的数量有2.4万家之多，我认为后期的重组与优化是必然趋势。目前电池回收产业链需要打通上下游供应链，确立电池状态评估与检测行业，提高整个行业的装备水平，进行智能化和绿色化提升。整条产业链可分为电池维修、维护、二手车买卖、拆解与回收。A股相关电池回收上下游题材。
3、国防军工和尖端科技的突破点在材料行业!
近期军工大幅上涨，新兴科技题材也再度获得市场关注。综合来看，科技题材方面要取得的多项巨大突破实际上是集中在材料方面。在硬件机械的工程结构方向上，我们其实已经研究的足够透彻，问题基本集中在造出同样构造的机械，所使用的材料方面，新材料行业作为科技制造业的上游业绩确定性最强、成长性最高。
这里举几个案例。高温合金题材方面，高温合金占航空发动机总价值的30%左右;钛合金方面，该类材料是军用飞机的主要结构材料之一，目前市场规模在40亿元左右，产能比较集中;碳纤维方面，新型航空装备中，碳纤维复合材料占比已经达到 29%左右;芳纶纤维方面，防弹衣和防弹装甲制造业是其主要下游，芳纶需求8-9万吨、间位芳纶需求4万多吨;石英纤维方面，凭借其高透波、高强度等优势，是导弹/军机雷达天线罩的基础材料;吸波材料和隐身材料，是隐形战机、战舰所需要的主要材质。
以上材料题材，都是我们急需扩产增产，满足需求的主要方向，国产装备替代是大趋势。
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