阿丁1970 新浪博客:2022年8月2日股市传来3条最新消息

时间:2022-8-2 作者:配资无忧网

周二晚间,证券市场传来3条消息,都和A股市场息息相关!

1、太阳能电池概念多个新赛道涌现。

今年外围纷纷提出了自己的新能源计划,欧洲已经在加大光伏建筑一体化的建设步伐;近期老美也公布了3690亿美元规模的能源补贴措施,在太阳能电池领域,老美或将选择钙钛矿电池路线。太阳能电池是一种通过光电效应,或者光化学反应直接把光能转化为电能的设备,可以说,是整套光伏发电装置的核心组件。从上个世纪60年代发展至今,太阳能电池技术经历了三个阶段,第一代为多晶硅太阳能电池,第二代是非晶硅薄膜电池,也是当下应用最多的。第三代就是一些新概念电池,比如钙钛矿太阳能电池。此类电池的原理是利用钙钛矿有机金属卤化物半导体作为吸光材料。

据我观察,目前钙钛矿太阳能电池的转换效率在21.4%-24.8%之间,柔性条件下实验室转换效率为20.2%,此类电池技术并非最高转换效率的太阳能电池,但或许是最适合老美市场状况的技术路线。一项新赛道、新技术的出现,并不是一定就会获得市场认可,取得市场份额,也要看各方面因素的推动。新能源规划从立项到推动,并不是商业行为,因为化石燃料的发电效率是要高于新能源的。但从环保、能源安全角度来看,推动能源电气化是各经济体的决策和措施推动。因此,选择哪一条技术路线要因地制宜各取所需。

欧美两大市场布局光伏BIPV概念,给我们的光伏太阳能电池出海带去了机会。2021年我们太阳能电池出口金额为284.59亿美元,同比增涨43.73%。

2、下半年数字人民币将继续扩大试点范围!

近日,央妈开会,其中一项会议内容就是要求提升支付服务实体经济的能力。其中涉及对数字人民币的试点工作的安排。

据我观察,历经两年,数字人民币的试点从之前10+1试点拓展到15个省和23个地区,吸纳大量优质银行作为指定运营机构。数字人民币的APP软件,硬件钱包,以及各类智能终端也与公众见面,这标志着数字人民币的全面推行越来越近了。

数字人民币软硬件升级将带来1400亿规模的市场空间,同时数字人民币也是今年金融板块软硬件升级的主要方向,新型支付方式也会带动相关概念的长期发展。随着全球经济的高速发展,数字货币的出现,将大幅提高全球货币交易与结算速度,数字人民币的出海与国际化也是大势所趋。因此,未来的市场在一段时间内,可能会出现数字货币与现金并存,并逐步取代现金的趋势。

总体来看,数字人民币概念内的三大题材不变。其一,支付硬件概念,比如收付款智能支付设备等;其二,银行IT升级产业,比如银行软件系统进行升级;其三,数字货币的推广及场景服务产业,比如三方支付服务行业等。总体来看,A股数字人民币概念可持续观察。

3、内外资金在7月份调仓布局!

观察7月份的A股市场的资金动向,7月北水净流出210.69亿,融资余额增加了179.65亿。两市融资规模代表内部资金的动向,由此可见,相较5-6月份北水的高歌猛进,7月份内外资金呈现分化格局。从PMI指数的表现来看,随着制造业PMI的回落,中报行情的展开,A股的震荡与基本面的复苏放缓是相互映衬的。北水暂时缺乏了在复苏行情中获利的动机,因此出现局部退潮;而从中期角度则继续看好我们下半年的经济复苏,反倒选择在分歧出现时加仓。资金层面的进出调仓加剧了A股的市值波动。

股市的一波行情,向来都是起于悲观,兴于分歧,终于一致。换句话说,分歧行情往往第二波段行情展开的新起点。从历史行情来看,每年的中报阶段7月份偏于震荡,从8月的中旬开始,走出结构性上涨的行情概率较大。8月中到9月底往往会出现结构性补涨行情,中报期业绩优异的,低估值、低市值、低流通的蓝筹白马将获得补涨的机会。

从结构性机会来看,8月初调整结束后,中旬开始,题材方面的“新、半、军”或将随着偏好恢复获得市场青睐。新半军分别代表新能源、半导体和军工。以“新半军”为代表的科技类板块,未来的机会在于行业高景气和业绩高增长带来的业绩修复,目前,市场风格转换不定,短期科技股出现分化,不过随着后期市场企稳以及市场风险偏好的逐步改善。以各大机构未主体的主力有望重新加持科技题材,由这三大板块衍生的多个细分题材,可以持续观察。

下半年海外需求减弱的趋势已经十分明显,应对出口收缩,提振内需,刺激消费将成为主要措施之一。数据显示,部分医药、白酒等消费龙头正在获得一定的配置力度的加持,北水在7月份也在逆势加仓一些消费龙头,或许这也可以理解为在寻求安全边际较高,确定性较强的方向进行配置。总体来看,静待今晚靴子落地,8月份较7月行情的运行态势整体会得以改善。

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